Business Process Management System, BPM
Управление бизнес-процессами, рынок России

BPM (Business Process Management)- класс программного обеспечения для управления бизнес-процессами и административными регламентами.

2023-2024

Развитие рынка в 2023-2024 годах

В 2023 году российский рынок BPM-систем продолжал активно развиваться. Ключевым фактором такого развития являлись проекты замещения иностранных решений, причем в срочном исполнении. Уход зарубежных игроков поднял спрос на российские продукты, что для отечественного рынка стало заметным драйвером роста.

Еще о ряде драйверов, замеченных в этот период, рассказал директор дивизиона визуальных средств разработки СберТеха Альберт Аванесов. В частности, это:

• Продолжающиеся процессы цифровизации компаний с целью автоматизации рутинных задач, повышения эффективности работы сотрудников и улучшения взаимодействия между подразделениями предприятий.
• Интеграция BPM-систем с другими корпоративными приложениями: ERP, CRM, СЭД. Это позволило создавать в рамках организации более целостные и эффективные рабочие процессы.
• Увеличение количества проектов по роботизации процессов (RPA): RPA-технологии использовались совместно с BPM для более глубокой автоматизации сложных и повторяющихся операций, что позволило компаниям повысить производительность и позитивно сказалось на структуре затрат.
• Активное инвестирование российских разработчиков в улучшение своих платформ, добавление новых функций и улучшение пользовательского интерфейса, чтобы соответствовать требованиям клиентов.

Говоря о негативных факторах, сдерживающих развитие рынка, Альберт Аванесов отметил, что, несмотря на рост популярности отечественных решений и предпринимаемые интеграторами усилия, некоторые компании столкнулись с трудностями при переходе на новые платформы из-за необходимости адаптации и обучения персонала, а также недостаточной функциональности некоторых продуктов.Импортозамещение ПО в России: ключевые поставщики, крупные проекты, оценки и перспективы. Обзор TAdviser 12.7 т

Ряд тенденций, влияющих на рынок, сохранился и в 2024 году: подавляющее большинство заказчиков занималось замещением зарубежных ИТ-решений российскими технологиями, приводя свои ИТ-ландшафты в соответствие с требованиями со стороны государства и минимизируя риски недоступности решений от зарубежных поставщиков. Наблюдалась также перегруженность отечественных вендоров, дороговизна их лицензий и платная техподдержка.

В 2024 году запросы на импортозамещение со стороны бизнес-субъектов стали более комплексными, дифференцированными и направленными на модернизацию имеющихся систем.

По словам Наталии Долженковой, product owner’а компании Elma365, те, кто приходит с таким запросом, уже не просто стремятся перенести в спешном режиме процессы «один в один», а хотят провести модернизацию и анализ узких мест, чтобы повысить эффективность.

Проекты срочного импортозамещения были закрыты в 2022-2023 годах, фокус сместился на планомерные и долгосрочные проекты. Например, сегмент сверхкрупного Enterprise, где критически важные ИТ-решения заменяются постепенно, с акцентом на тщательный выбор технологий, глубокое планирование и длительную миграцию, - поясняет Владислав Калинин, руководитель проектов Citeck компании SL Soft.

Значимость импортозамещения как такового будет постепенно ослабевать, считает Наталия Долженкова. Ключевым станет фактор оптимизации затрат.

Большинство компаний-заказчиков достигли «цифровой зрелости» и стали формировать повестку автоматизации и внедрения ВРМ-систем более осознанно, с ориентацией на потребности своего бизнеса и высокой детализацией запросов/ТЗ. Отмечается увеличение объемов и сложности проектов. Если раньше BPM-платформы использовались в основном для небольших проектов и отдельных классов систем, то сейчас всё больше запросов связано с автоматизацией сложных нестандартных процессов.

Переформатирование бизнес-ландшафта за счёт масштабных слияний и поглощений формирует все более сложные требования к инструменту для обслуживания территориально и административно неоднородных компаний. Это значит, что уже мало быть просто BPM-системой, а нужно соблюдать требования к безопасности, изолированности данных, удобству для пользователей самых разных ролей, – отмечает Наталия Долженкова.

Усиливается значимость гибкости и адаптивности BPM-систем: мир, включая бизнес-среду и бизнес-процессы, достаточно быстро меняется, что требует делать быстрые преобразования. Поэтому с каждым годом усиливается тренд на возможность адаптировать систему под самые сложные кейсы. В то же время есть тенденция оптимизации затрат и получения быстрого результата, а это повышает спрос на инструменты быстрого проектирования и запуска, такие как Low-code, напомнила Наталия Долженкова.

В 2024 подтвердил тенденции 2023 года: переход ВРМ в Low-code состоялся. При этом к Low-code перестали относиться как «золотой пуле». Сама технология стала расслаиваться на различные виды – больше кода или меньше кода, - говорит Никита Аксенов, директор по развитию и партнер Unitarius.

При этом важную роль продолжает играть острая нехватка программистов, отмечает Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft (входит в ИТ-холдинг LANSOFT).

Это стимулирует рост интереса к технологиям low-code, которые требуют большего вовлечения аналитиков вместо высококвалифицированных разработчиков. Аналитиков на рынке найти проще, а их услуги обходятся дешевле. Благодаря этому low-code становится доминирующим подходом на российском рынке не только в BPM, но и в смежных сегментах корпоративного ПО. Вендоры из самых разных ниш заявляют о внедрении подобных технологий, - уточняет он.

Рынок BPM-систем рос в уходящем году в том числе благодаря ряду законодательных изменений. Например, возникшей необходимости применения машиночитаемых доверенностей при подписании электронных документов от имени организации. Соответствующие доработки систем заказчиков начались уже в 2023 году, после принятия соответствующих нормативных актов.

В 2024 году значимые законодательные нововведения коснулись области корпоративного управления, которые затрагивают деятельность акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. С 1 марта 2025 года вступят в силу правила проведения дистанционных и гибридных заседаний общих собраний участников и акционеров, советов директоров. Соответственно, для предприятий возрастает значимость присутствия в ПО функционала удаленных совещаний с электронным голосованием и подписанием документов.

Сохраняется интерес крупного бизнеса к автоматизации и оптимизации процессов. Можно отметить тенденцию использования BPM-систем для цифровизации отдельных функциональных блоков компаний. В качестве примера можно привести проекты по автоматизации деятельности подразделений внутреннего аудита, контроля и оценки рисков, внедрения кадрового документооборота для комплексной цифровизации HR: модуль включает в себя обеспечение рекрутинга, учёта рабочего времени, подписание кадровых документов и их долговременное хранение.

Эксперты полагают, что законотворчество и принятие нормативно-правовых актов, а также тренд на цифровизацию бизнес-процессов сохранятся как минимум в среднесрочной перспективе, что создаст основу для роста ВРМ-сегмента ПО.

И для государственного сектора, и для коммерческих структур растет важность обеспечения информационной безопасности. Как следствие, реализуется всё больше проектов, связанных с защитой внешнего контура BPM-систем, приведением их в соответствие с требованиями регуляторов, а также с анализом защищенности сетевой инфраструктуры и другими работами в области ИБ. Это тоже станет основой для устойчивого роста сегмента, наряду с новыми возможностями для компаний, специализирующихся в ИБ.

Вендоры и рынок корпоративных систем в целом будут акцентироваться на информационной безопасности и технологическом суверенитете в широком смысле: от безопасности доступа к данным, возможного внешнего влияния, до снижения зависимости от западного ПО и обеспечения устойчивой работы и развития инфраструктуры с учетом дефицита оборудования. В том числе ожидается встраивание ИИ в системы инфобезопасности: умное назначение прав, риск-менеджмент в отношении информации и действий пользователей и т.д.

По словам Юрия Вострикова, российский рынок BPM демонстрирует уверенный рост, расширение функционала и технологических возможностей. Интеграция искусственного интеллекта, развитие экосистемных продуктов и увеличение числа участников рынка создают благоприятную почву для дальнейшего укрепления позиций BPM в качестве ключевого инструмента автоматизации и цифровизации бизнеса.

Кроме того, на фоне растущего спроса в рамках импортозамещения обостряется борьба за долю рынка. 2024 год стал временем существенных изменений конкурентного ландшафта. Рынок BPM перестает быть сферой нескольких ведущих игроков, многие вендоры делают ставку на развитии BPM-функциональности своих продуктов, считает эксперт BPMSoft.

Эксперты отмечают важную роль регуляторики и отраслевой специфики в развитии рынка BPM-платформ: более адаптированными к рынку и готовыми к инвестициям в развитие цифровой инфраструктуры бизнеса оказались предприятия и отрасли, не подверженные влиянию санкций и ориентированные на внешний рынок.

Отдельно стоит отметить рост интереса к BPM-решениям со стороны государства. Наблюдается существенное увеличение числа проектов в госструктурах. Это придало дополнительный импульс развитию рынка и стимулировало разработчиков к созданию специализированных решений, учитывающих специфику государственного управления.

Крупнейшие поставщики BPM-систем

Итоги 2024 года и ожидания от ближайшего будущего

Несмотря на устойчивое развитие в 2024 году рост BPM-рынка, по мнению ряда экспертов, оказался меньше ожиданий — не выше 15-18%. На общие рыночные показатели начинают влиять минимизирующие факторы, особенно для крупных заказчиков: высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, рост инфляции. Инвестиции сокращаются, компании предпочитают держать средства на депозитах. Поэтому привычного бума бюджетов в 4-м квартале эксперты не замечают.

Часть компаний отложила принятие решений на полгода-год. Ситуация стала сильнее зависеть от отрасли и сегмента, в котором работает заказчик. Проблемы испытывают компании, зависящие от внешних рынков, попавшие под санкции. Например, это коснулось добывающей промышленности и ТЭК.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что российский рынок BPM-систем в 2024 году вышел на качественно новый уровень развития, характеризующийся зрелостью технологических решений и глубоким пониманием потребностей заказчиков.

ВРМ остаётся важным инструментом для цифровизации процессов в организациях. В 2025 году рост рынка продолжится, в том числе, за счёт увеличения доли заказчиков из малого и среднего малого бизнеса, а также за счёт компаний, которые продолжают пользоваться западными решениями (порядка 25% бизнес-субъектов).

Экономия средств и сокращение бюджетов внедрения со стороны клиентов привели к обострению конкуренции между вендорами по стоимости решений, в чём-то это даже похоже на демпинг.

В то же время есть и долгосрочные факторы, работающие на ускорение цифровизации.

Один из них – дефицит трудовых ресурсов. И если ИТ-решения показывают свою эффективность, они будут внедряться даже в условиях экономии бюджетов. Цифровизация здесь становится альтернативой затрат на поиск новых трудовых ресурсов, например, для обработки больших потоков информации или при оптимизации накладных расходов, - говорит Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

Прогноз на 2025 год эксперты дают осторожно позитивный. Если смотреть на текущую ситуацию и позицию Центробанка, ожидать взрывного роста ИТ-рынка в 2025 году не приходится. У российского бизнеса есть понимание, что цифровизация – это правильный путь, а импортозамещение – наиболее экономически эффективный путь адаптации к санкциям. Поэтому в долгосрочной перспективе ИТ-рынок, в том числе сегмент BPM, вырастет. Долго откладывать проекты по цифровизации предприятия вряд ли будут — без этого невозможно развитие. При этом динамика роста в 2025 и 2026 годах может оказаться на уровне или немного ниже зафиксированных в 2024 году 15-18%.

Однако есть и более оптимистичные оценки. В частности, эксперты Comindware считают, что российский рынок BPM-систем в 2024 году продемонстрировал рост около 40%.

Это действительно впечатляющий показатель, особенно учитывая высокую базу 2023 года. В Comindware мы связываем такую динамику с несколькими факторами: завершением процесса импортозамещения, растущей цифровой зрелостью заказчиков и появлением принципиально новых технологических возможностей в BPM-решениях.

При этом в 2025 году в компании ожидают роста рынка на 30-35%, а в 2026 - на 25-30%. Эксперты Comindware полагают, что произойдет существенное изменение структуры рынка: ожидается значительное увеличение доли проектов, связанных с интеллектуальной автоматизацией и предиктивной аналитикой. Кроме того, ожидается появление высококастомизированных решений для таких отраслей, как здравоохранение, образование, строительство и промышленное производство.

Каждая из этих отраслей имеет свою специфику, универсальные решения не могут соответствовать потребностям заказчиков, - считают в компании.

2022-2023

Результаты 2022-2023 годов, крупнейшие поставщики BPM-систем, проблемы импортозамещения и перспективы – данные TAdviser

Рост востребованности BPM-систем в 2022 году

В 2022 году многие заказчики снижали затраты на ИТ. При этом они использовали возможность за счет формализации и контроля бизнес-процессов увеличить управляемость, снизить непроизводительные потери и в конечном итоге повысить выживаемость компаний. Это способствовало значительному росту востребованности BPM-систем, особенно автоматизирующих ключевые бизнес-процессы.

Активную роль стало играть импортозамещение — вопрос независимости программного обеспечения от санкций оказался одним из важнейших критериев при выборе BPMS. Кризис привычной автоматизации бизнеса дал огромные возможности отечественным вендорам. Российских систем такого класса на рынке стало больше, а их популярность выросла именно благодаря адаптации процессов под требования клиентов в короткие сроки.

Помимо технологических вопросов, производителям приходилось в кооперации с заказчиками решать задачи оптимизации финансовых составляющих проектов, подготовки кадров и другие актуальные вопросы. Разработчики BPM-решений аккумулировали ресурсы, чтобы предложить заказчикам наиболее подходящий функционал. Это привело к значительному росту возможностей и зрелости систем.

Наметилось перераспределение долей рынка, и клиенты стали осознавать, что в рамках BPM возможно централизовать разные функции, которые ранее были разнесены по различным системам: решать задачи управления взаимодействия с клиентами (CRM), автоматизации документооборота (СЭД), управления сервисом (ITSM) и другое.

Стратегию заказчиков в прошлом году можно назвать «осторожной»: компании в основном наблюдали за рынком, кто-то запустил проекты по поиску и замене ПО, но действовал достаточно консервативно.

В этот период бизнес начал выстраивать ИТ-стратегии с учетом перехода на решения от российских вендоров. Клиенты долго привыкали к новым условиям и присматривались к отечественным поставщикам — потребовалось время на принятие ситуации и подготовку к миграции на российское ПО, — считает Никита Егоров, руководитель департамента CRM в Navicon.

В рамках импортозамещения заказчики разделились на две основные группы. Первая сосредоточилась на получении максимально функционального и зрелого продукта, который мог бы автоматизировать различные бизнес-процессы и иметь большой потенциал для их бизнеса. Вторая группа ориентировалась на использование аналогичного решения, которое базировалось на отечественных платформах. В обоих случаях, клиенты увидели потенциал в автоматизации своих бизнес-процессов.

Ключевыми факторами выбора стали использование импортонезависимых технологий, присутствие решения в Реестре отечественного ПО, скорость и стоимость внедрения, а также потребность в дополнительных сервисах, ускоряющих бизнес-процессы (RPA, OCR, ICR) с применением искусственного интеллекта. Также важны были возможность переноса данных, освоения low-code и no-code инструментов для самостоятельной реализации проектов, размещение решения на своих серверах.

Проблемы, с которыми столкнулись клиенты иностранных производителей, в особенности пользователи облачных решений, оказавшиеся под угрозой остановки бизнеса, вывели на первое место вопросы безопасности, которые до этого были второстепенны по отношению к функциональным возможностям, – поясняет Роман Почиталкин, бизнес-партнер компании «ЛАНИТ - Би Пи Эм» (входит в группу ЛАНИТ).

Формат облака стал для многих компаний поводом для тревоги. Слишком велик риск отключений и потери корпоративных данных.

Для заказчиков по-прежнему важен не класс ПО, а способность решать конкретные бизнес-задачи. Нет запросов на ″чистый″ BPM. Можно сказать, что эта ниша сливается с рынками ECM, CRM, ITSM и low-code-платформ. Для клиентов на крупных и небольших внедрениях важен вопрос принципиального выбора российского поставщика на перспективу, с которым он может закрыть разнообразные задачи и спланировать перенос массы систем. Компании фокусируются на бизнес-целях и минимизации затрат, связанных с различием классов ПО и необходимостью интеграции, – комментирует Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

В компании Comindware отмечают, что если раньше сроки не имели большого веса, то в настоящее время запрос на быструю разработку сильно вырос.

Исчерпала себя и тема отдельных технологий и инструментов. Актуальной стала гиперавтоматизация. Комплексный подход в автоматизации помогает выявить узкие места в процессах и сделать их сквозными, благодаря чему производительность может увеличиваться в разы, а не на проценты, – говорят эксперты Comindware.

Разработчики все чаще сталкивались с запросом на интеграцию ПО для взаимодействия с другими существующими программными продуктами.

Так компании стремятся решить ряд крупных задач по управлению проектами, качеством или клиентским сервисом, а также задач, требующих облачных решений. Более того, бизнес активно поддерживается государством в рамках стратегии "Цифровая экономика" и именно BPM-системы являются ключевыми инструментами для закрытия задач по цифровизации различных сфер деятельности, – отмечает Михаил Меркурьев, руководитель проектов компании Девелоника (входит в ГК Softline), владелец продукта BPM-платформы «Базис-М».

По итогам 2022 года значительное преимущество получили те вендоры, которые могли не только предложить бизнесу качественную миграцию данных, но и обеспечить его дополнительными сервисами для обработки этих информационных потоков.

Крупнейшие поставщики

Лидером в новом рейтинге поставщиков BPM-систем стала группа компаний Ланит. Её выручка от разработки и внедрения таких решений за 2022 год превысила 2,7 млрд рублей. В первую тройку также вошла ГК Digital Design и НПЦ БизнесАвтоматика.

Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 9 млрд рублей.

Крупнейшие поставщики BPM-систем в России *

* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное

TAdviser 2023

Усиление конкуренции в 2023 году

Как отмечают участники рынка, клиенты стали подходить к выбору BPM-решений обдуманно. Сейчас они обращают внимание прежде всего на уровень развития вендора и экосистемы продукта: качество платформы, доступность компетенций на рынке, уровень партнеров, количество реализованных проектов. Важна и защита от уязвимостей, желательно подтвержденная сертификатами ФСТЭК.

У большинства российских разработчиков появился выход на очень крупные отечественные компании, которые ранее не особенно интересовались российскими продуктами. Это дало отечественным вендорам колоссальный опыт: как с точки зрения зрелости требований и масштаба проектов, так и с точки зрения бюджетов. Можно констатировать факт, что продукты российского рынка начали развиваться гораздо быстрее. Клиенты, которые не были готовы переходить на российские продукты, теперь видят результаты первых проектов по миграции и начинают проявлять к ним интерес, принимают решение о миграции.

По словам Владимира Андреева, президента компании «ДоксВижн», в самом разгаре замещение OC и СУБД крупными предприятиями. В ближайшее время начнётся массовое замещение прикладных систем, в том числе и ECM. Важно, что сегодня заказчики в большинстве своём рассматривают только решения на базе полностью импортозамещённых платформ.

При этом средний бизнес инвестирует в миграцию крайне осторожно. В большинстве своем компании остались пока на старом ПО, но ситуацию мониторят, и, если в ближайшее время она не изменится, начнут мигрировать на отечественный софт. Это может произойти в ближайшие 3-5 лет.

В 2023 году BPM все чаще выходит за контур отдельных компаний. Новые бизнес-процессы моделируются одновременно для нескольких организаций. Самый показательный пример – госсектор, где идет активный переход на клиентоцентричную модель государственного управления.

Она требует интеграции на уровне бизнес-процессов огромного числа федеральных, региональных, муниципальных структур, бюджетных и общественных организаций. Клиентоцентричность является заметным трендом и для коммерческих компаний, которые также заняты интеграцией бизнес-процессов с контрагентами. Но в коммерческом сегменте масштаб этой деятельности пока сильно уступает государственным проектам, – отмечает Михаил Рожков, руководитель Департамента развития бизнеса PARMA Technologies Group.

Меняется и состав рынка: уходят одни игроки, появляются другие. Растущий спрос на BPM-системы порождает новых вендоров. Новички упирают на «современность», идеальный дизайн, трендовые подходы к организации баз данных и т. д. Устоявшиеся лидеры ищут ниши, в которых будут далее работать. Конкуренция между ними будет только усиливаться.

За последние пару лет я видел ряд новых BPM-систем, которые были разработкой небольших команд. Увы, сегодня им тяжело конкурировать со зрелыми представителями рынка. У таких команд нет не только опыта и объема функций продукта – у них обычно нет инфраструктуры для реализации проектов на их решениях. Поэтому я наблюдал гибель нескольких продуктов, которые, на первый взгляд, выглядели очень интересно, – говорит Алексей Трефилов, директор ELMA.

Заказчикам приходится решать: отдать предпочтение уже обкатанным платформам или все-таки свежим приложениям и довериться новым вендорам. Стали очень важны релевантные задаче кейсы и отзывы рынка. Клиенты всё чаще хотят видеть у интегратора опыт успешного решения конкретной бизнес-специфической задачи.

Сложность выбора заключается в том, что на первый взгляд продукты кажутся одинаковыми: у всех есть визуальный конструктор форм, процессов, отчетов, справочников, мобильные приложения, инструменты интеграции, кроссплатформенность. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Нужно смотреть на нюансы, которые в реальности сказываются на совокупной стоимости владения и реализации сложных систем корпоративного уровня – масштабируемость, стабильность, удобство обновления, поддержки доработок и т. д. BPM относится к сегменту бизнес-приложений, где есть ряд хороших отечественных продуктов, для заказчика всегда есть выбор. И уже чувствуется высокая конкуренция, которая приводит к ценовым войнам вендоров, – считает Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

Российские разработчики активно включились в борьбу за освободившиеся ниши и выводят на рынок новые продукты. Заказчики изучают их возможности и оценивают, на какие компромиссы они готовы пойти при использовании отечественных аналогов, поскольку о равноценной замене ПО от ведущих иностранных производителей пока говорить преждевременно.

Клиенты учатся работать с российскими решениями, вендоры – с возросшим количеством заказчиков. Многие с обеих сторон оказались к этому не готовы, – считает Владимир Таранченко, руководитель практики BPM iFellow.

Ключевые тенденции

В компании Comindware отмечают, что если в прошлом году приоритетом было замещение оборудования и инфраструктурного программного обеспечения для ИТ-безопасности, то сейчас настала очередь приложений и пакетов приложений, решающих конкретные узкие задачи (например, пакет офисных программ, системы потокового сканирования и распознавания, системы корпоративного проектирования). Уже после этого компании приступают к замене пользовательских приложений – CRM, ITSM, PM, СЭД и других.

Сохраняется интерес к микросервисной архитектуре, которая позволяет рассоединить жизненные циклы разных приложений. Все чаще среди пожеланий клиентов встречается наличие low-code возможностей. К заказчикам пришло понимание, что это инструменты с вполне ощутимой бизнес-ценностью, и используются они тоже с конкретной целью, а не просто «чтобы быть в тренде».

Low-code дает клиенту больше свободы и самостоятельности в работе с системой, он приобретает уверенность, что нет необходимости обращаться к вендору, чтобы внести в бизнес-процесс любое небольшое изменение. Понятный интерфейс, low-code, несложный онбординг — эти три кита обеспечивают клиенту возможность самостоятельно дорабатывать систему, и сейчас это один из приоритетов, следующий, пожалуй, сразу за импортонезависимостью, – говорит Антон Иванов, основатель и генеральный директор компании Citeck.

Формируется рынок решений в определенной предметной области. При этом они должны быть не «коробочными», а реализованными на платформе, в которой возможны доработки, необходимые конкретному заказчику, с учётом специфики его процессов, – поясняет Дмитрий Арефьев, заместитель генерального директора «Диджитал Дизайн».

Кроме этого, эксперты наблюдают интерес бизнеса к расширению возможностей BPM-систем в плане интеграции с другими платформами и технологиями, а также повышенное внимание к вопросам безопасности, соответствия различным стандартам и нормам регуляторов.

Еще одной ключевой тенденцией становится применение искусственного интеллекта. Компании видят в подобных инструментах потенциал для применения корпоративного ассистента в разных проявлениях: обработка обращений, анализ базы знаний и формирование ответов, поиск и индексация данных, сопоставление и работа с НПА, перевод и создание саммари по документам, распознавание не только текстовых, но и аудио- и визуальных данных.

Импортозамещение платформ происходит одновременно с масштабной переконфигурацией бизнес-процессов компаний.

Фактически мы перешли в работу в «горящем» режиме: нет времени, как раньше, делать масштабный консалтинговый проект года на два, работа вместе с заказчиком идет в SCRUM-модели, все изменения планируются, документируются и внедряются в считанные месяцы, зачастую – параллельно. Импортозамещение идет по пути перехода на единую корпоративную процессную платформу. При этом, для того чтобы покрыть весь необходимый функционал- российские вендоры и интеграторы часто объединяют усилия для формирования интегрированного решения от нескольких производителей, – комментирует Андрей Калякин, директор Департамента сервисов компании АйТи.

Влияет на рынок и резкий рост дефицита кадров, владеющих экспертизой по российским продуктам. Отечественные вендоры еще не успели сформировать четко выстроенную систему массовой подготовки специалистов по своим технологиям, как это делали многие глобальные корпорации.

При этом потребность специалистов уровня «джуниор» становится действительно очень массовой – на одного зрелого консультанта в проекте в среднем требуется от 3 до 7 специалистов начального уровня.

Кроме этого, наблюдается незрелость потребностей у некоторых компаний.

BPM-системы становятся модными и кажется, раз все лидеры рынка бегут их закупать, нам тоже надо. Но по факту выясняется, что и не особо надо, и компания не готова, и финансово бизнес внедрение не потянет. Но мы видим, что средний сегмент уже прощупывает ВРМ-сферу и формирует понимание рынка, – отмечает Анастасия Лакнер, коммерческий директор «Первой Формы».

Ключевые отрасли

Вендоры получают значительную часть запросов от крупных предприятий нефтегазового сектора, ТЭК, сталелитейной промышленности и других организаций с масштабным производством.

Производственные компании больше других отраслей почувствовали на себе события прошлого года – многим из них оперативно пришлось менять поставщиков, каналы сбыта, оборудование, некоторые отделялись от международных компаний.

В лидерах по запросам также госсектор, банки и финансовые компании. Последние стали активно искать BPM-системы именно в этом году и усиливают собственную разработку решений на базе BPM-платформ.

Потребность меняться возникла у всех и сразу. Но, как обычно, впереди всех идут традиционные лидеры цифровых изменений: финансовый сектор и страховые компании. Организации, которые столкнулись с санкционным давлением, представляют отдельную когорту особенно заинтересованных во внедрении новых отечественных BPMS-решений, – комментирует Алексей Трефилов, директор ELMA.

BPM-системы также пользуются спросом в таких сферах как:

• ритейл;
• медицина;
• фармацевтика;
• телеком;
• ИТ.

Компании активно интересуются решениями для формирования единой цифровой бизнес-среды для доверенного обмена юридически-значимыми документами. После законодательного уравнивания цифровых и печатных документов появилась возможность создавать фактически «безбумажное предприятие», где обмен и хранение документов ведется полностью в электронном виде с сохранением юридической значимости, – говорит Дмитрий Ведев, руководитель направления стратегического маркетинга SL Soft (ГК Softline).

В Comindware отмечают, что заказчики из разных отраслей сегодня генерируют собственные идеи по использованию уже готовых решений, ведь low-code это позволяет.

Сейчас это ярко видно по «Comindware Моё здание». Продукт может применяться не только для управления эксплуатацией коммерческой недвижимости, но и для технического обслуживания, например, в судостроении или эксплуатации мостов. Оборудование привязано к конкретным объектам (офис, мост, корабль), имеет подробный технический паспорт, включая историю произведенных с ним работ, и такие процессы можно применить к любой модели, – поясняют эксперты компании.

Такие данные озвучивают опрошенные аналитиками участники рынка. Вместе с тем данные о проектах, собранные TAdviser за последние 4 года, показывают немного другую статистику. Так, по данным издания, лидерами среди отраслей являются сферы строительства и ИТ. На их доли приходится 10,3% и 10,2% от всех проектов соответственно. В топ-5 также входят торговля, отрасль финансовых услуг и госсектор.

Динамика рынка и прогноз на 2024 год

По ожиданиям участников рынка, спрос на BPM-решения продолжит свой рост. Крупные клиенты пройдут первые этапы сравнения всех систем и осознают, что полные аналоги старых решений найти не получится. Тогда к выбору нового ПО заказчики станут подходить более объективно.

Как отмечает Алексей Трефилов, директор ELMA, рынок BPM сложно посчитать в абсолютных значениях из-за сильных пересечений с сегментами СЭД, ЭДО, CRM и другими. Но за последние два года он значительно повысил свою зрелость.

Сегодня BPMS/Low-Code – это совсем не эксперимент. Значительно выросли компетенции и вендоров, и интеграторов, которые научились работать с новыми продуктами. Мы показали кратный рост и прогнозируем его и в следующем году. Думаю, у других игроков рынка схожие темпы. Поэтому темпы внедрения и масштабы проектов должны только расти, – говорит эксперт.

По мнению Василия Анфиногентова, директора отделения автоматизации деловых процессов компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС), рост рынка продолжится, но он не будет взрывным, разве что в отдельных отраслях, где использование BPM ранее было недостаточным.

Ситуация в 2024 году будет сильно зависеть от общей экономической ситуации в стране и мире. Мы полагаем, что при консервативном сценарии, увидим продолжение некоторого эволюционного роста этого сегмента рынка, – отмечает Анфиногентов.

В 2022 году многие компании приостановили часть инициатив, связанных с автоматизацией бизнес-процессов, но в 2023-м – адаптировались к текущей реальности и вновь запустили цифровые проекты.

2023 год должен вернуть ежегодный прирост в продажах BPM-систем на привычный уровень в 20–30%. Скорее всего в 2024 году мы увидим, как многие крупные компании запустят проекты миграции с решений западных вендоров на отечественное ПО, и это существенно усилит позиции российских игроков. Также некоторые особо крупные или, наоборот, небольшие компании будут выбирать low-code платформы, чтобы внедрять и развивать BPM-системы собственными силами, без привлечения вендоров. В 2023 году ″низкий код″ использовали 70% крупных компаний для внедрения и развития ПО, что практически в три раза больше, чем в 2021-м, – считает Анна Кузнецова, руководитель практики BPM в компании Naumen.

В 2023 вендоры подтягивают наиболее интересную рынку функциональность, реализуют типовые механизмы миграции для тех, кто приходит не с нуля. Поэтому, мы ожидаем активизацию реальных продаж. В 2024 году рынок ждет перебалансировка, условия меняются, значит начнут появляться новые компании и проекты. А старые клиенты будут адаптировать бизнес к новой реальности, что подстегнет спрос его автоматизацию, – говорит Владимир Таранченко, руководитель практики BPM iFellow.

В компании Axenix ожидают сохранение спроса на локализацию систем и развитие внедренных решений, увеличение числа проектов по CRM, специалистов по локальным решениям, постепенное переобучение экспертов по западному ПО на российский софт и рост экспертизы.

Вендоры будут развивать решения, дорабатывать и выпускать пакетные продукты под типовые функциональные области – ITSM, HR, бэк-офис и другие. Большинство проектов, которые изначально начинались как business continue, получат свое развитие в 2024 году, – комментирует Константин Хвещеник, ведущий эксперт CRM практики компании Axenix.

Рынок BPM-систем, судя по нашим наблюдениям, продолжает расти на 10-12% ежегодно. Ожидаем, что в 2024 рост сохранится на уровне 11%, что будет свидетельствовать о его стабильности и устойчивости, – прогнозирует Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

В «ДоксВижн» и Directum ожидают в этом году роста в районе 15%. В «ЛАНИТ - Би Пи Эм» (входит в группу ЛАНИТ) к фронтальному росту относятся скептически.

Организации, у которых вопрос миграции на отечественные ВРМ-системы стоял остро, сделали это в 2022 году. Остальные будут подходить к этому процессу рационально. Не имеет значение, требуется ли им внедрять решение с нуля или на замену зарубежным продуктам, – комментирует Роман Почиталкин, бизнес-партнер компании.

Большие бюджеты уже потрачены на инфраструктурные задачи импортозамещения, есть тенденция к общей экономии, и это тормозит новые ИТ-проекты, особенно для средних компаний. Но при этом потребность в новых технологиях, которые обеспечивают оптимизацию, контролируемость, управляемость в условиях неопределённости по-прежнему увеличивается.

На данном этапе мы отмечаем, что клиенты всё больше ищут ясность в общем функционировании компании. Постепенно автоматизируя отдельные процессы, появляется потребность знать, как это работает в общей системе. Если провести аналогию, разрозненные процессы – это шестерёнки, а бизнес – это машина, которая достигает целей и увеличивает прибыль. При изолированной автоматизации нет понимания, сколько всего ″шестерёнок″, какие из них в лучшем состоянии, какие в худшем, как это в целом влияет на компанию. Подобного рода проекты по выявлению всех имеющихся ″шестерёнок″ с дальнейшей их цифровизацией мы сейчас реализуем для заказчиков, – рассказывают эксперты Comindware. Крупный бизнес медленнее «раскачивается» и будет медленнее выходить из кризисных ситуаций, спровоцированных внешними факторами. Кроме того, именно он больше всего страдает из-за санкций и фокусируется на импортозамещении.

Такая ситуация влечет за собой более консервативное принятие решений, и многое будет зависеть от высшего руководства, ИТ-лидеров заказчиков и их видения. Для тех, кто сделает ставку на цифровую трансформацию, дальше важно вместе с поставщиком слаженно двигаться к поставленной цели проекта. А надежная ИТ-платформа должна не подвести и выдать максимум эффективности при реализации прикладных задач, – поясняет Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

В перспективе значительную долю рынка получат те вендоры, которые хорошо понимают, чего ожидают заказчики, привыкшие работать в BPM-системах от глобальных разработчиков. Сегодня корпоративным пользователям нужны гибкие решения, которые не только могут автоматизировать стандартные бизнес-процессы, но и дают возможность заказчику самостоятельно настроить ту или иную функциональность.

Компаниям в enterprise и middle enterprise-сегменте нужны готовые решения, которые можно легко интегрировать в текущие BPM. Например, блок электронного документооборота или инструменты управления лояльностью клиентов. Сегодня у бизнеса много практических задач, которые остались незакрытыми из-за ухода зарубежных вендоров. Для разработчиков BPM-систем это шанс предложить рынку больше встроенных возможностей для автоматизации, – считает Никита Егоров, руководитель департамента CRM в Navicon.

Будут востребованы цифровые решения и технологии, которые ускоряют бизнес-процессы, исключают консервативные барьеры, помогают эффективно работать командам, снижают объемы ненужных ручных операций. Поставщикам нужно доказывать качественное развитие и реальный эффект от вложений в ИТ, поэтому высокая конкуренция и ценовые войны, скорее всего, продолжатся.

В 2024 году акцент будет сделан на стабилизации и постепенном развитии инструментов low-code/no-code. Нельзя забывать и об общемировых трендах развития, но им в ближайшей перспективе будет уделяться не так много внимания, – прогнозирует Алексей Коноплев, руководитель направления, отдела систем управления корпоративным контентом в IBS.

По мнению Дмитрия Арефьева, заместителя генерального директора «Диджитал Дизайн», основным драйвером в 2024 году по-прежнему будет выступать тенденция импортозамещения иностранного ПО. Этот фактор будет самым значимым для сегмента корпораций.

В новых внедрениях нас ожидает снижение бюджетов и ещё большая рационализация выбора. При этом доминирующее значение получат финансовые факторы оптимизации, достигаемой при внедрении, причём достигаемой в краткосрочной перспективе, – отмечает эксперт.

Проблемы с использованием иностранных систем

Процесс ухода иностранных систем с российского рынка еще не закончился и в целом растянулся по времени. Некоторые вендоры продлили работу до окончания сроков договоров поддержки, и для многих компаний это время подходит буквально сейчас. Но даже если осталась лицензия возникают вопросы с техподдержкой со стороны вендора.

Использование иностранных систем сегодня может принести сложности разного уровня с разным уровнем срочности их решения.

К слову, у российских заказчиков проблемы возникли не только с западными системами – ряд вендоров столкнулся с тем, что внутри их продуктов имелись зарубежные компоненты, которые перестали работать.

Любое западное решение сегодня тревожит ИТ-команды рисками отключения, кроме того, оплатить эти продукты российскими картами почти невозможно. Также есть проблема с доработкой систем под изменившиеся процессы предприятий. Если раньше это было не так заметно, то сейчас компании видят, что западные вендоры задавали логику бизнес-процессов для своих рынков, и для России они не так релевантны.

Распределение бизнес-процессов между встроенными BPMS компонентами прикладных систем оставляло западным BPM функции ″клея″ между ними. При замещении прикладных систем эти функции рушатся, да и сами западные BPMS нуждаются в замещении на отечественные. При этом теряются инвестиции, вложенные в настройку процессов и адаптации систем, тем, кто глубоко продвинулся в данном вопросе, придётся делать повторные инвестиции уже в отечественные системы, – комментирует Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Участники рынка также отмечают, что доработки зарубежных продуктов могут делать только российские партнеры, а они постепенно сворачивают работу с западными системами. Все это приведет к массовым миграциям в скором времени.

Есть и вопросы с информационной безопасностью систем, их соответствия российским законам и нормативно-правовым актам. Но рынок BPM – не единственный, где эти проблемы вышли на первый план. Такая же история наблюдается и в работе с ″коробками″ или опенсорсом, – говорит Михаил Меркурьев, руководитель проектов компании Девелоника (входит в ГК Softline), владелец продукта BPM-платформы «Базис-М».

Тем не менее, все проблемы так или иначе решаются. Бизнес либо продолжает пользоваться «замороженным» ПО, либо использует параллельный импорт. С отсутствием технической поддержки от зарубежных вендоров успешно справляются штатные специалисты, которые раньше отвечали за развитие. В ряде случаев это даже позволило повысить уровень сервиса, так как у заказчиков больше возможностей повлиять на своих сотрудников, чем на специалистов вендора.

Но так как с течением времени риск от использования иностранного ПО всё больше нарастает, большинство компаний постепенно решает вопрос замещения.

Ужас от того, что надо менять `привычное` на `новое` в основном уже прошёл. Крупные компании переехали на российское ПО или прямо сейчас в процессе переезда. По опыту общения с нашими клиентами могу сказать, что многие с удовольствием обнаружили, как им стало проще и удобнее работать. Ещё крупных клиентов радует, что им удалось избавиться от ненавистной зарубежной техподдержки, которая или отсылает читать документацию, или просто молчит. Мы в России такого себе не позволяем, – подчеркивает Денис Селезнёв, генеральный директор «Первой Формы».

Проблемы миграции. Соответствие российских BPM-продуктов требованиям заказчиков

Как отмечают эксперты, у западных продуктов раньше была большая фора, существенные инвестиции и выход на крупных заказчиков, которые всегда были больше ориентированы на западное ПО. Но несмотря на то, что у российских вендоров было меньше времени и возможностей на развитие, рынок сформировался все же вполне зрелый.

Мы и наши основные конкуренты по BPM-рынку работаем уже более 10 лет. За это время мы создали мощные продукты и не только более чем соответствуем новым требованиям, но занимаемся визионерством, предлагаем векторы развития рынка, – комментирует Алексей Трефилов, директор ELMA.

В Comindware отмечают, что на рынке отечественного программного обеспечения нет таких монструозных продуктов, как SAP, и найти замену им сложно. Аналогичные же системы соответствуют и требованиям заказчиков, и требованиям импортозамещения, однако, с ними могут возникать практические сложности.

Например, если компания переходит с линейно-функционального управления, BPM-система может показаться непривычной и восприниматься как ещё одно пространство, которое препятствует фактической работе, а не помогает. Но постепенно к BPMS привыкают и используют как единое окно, соединяющее все информационные системы, включая ERP.

Могут возникнуть и трудности с документацией. Если она устарела или осталась на стороне ушедшего вендора, то потребует переосмысления или восстановления.

Вдобавок ряд вендоров отмечает, что отрицательное впечатление у клиентов вызывает новый, незнакомый интерфейс. Визуальные компоненты, названия кнопок, расположение функций могут отличаться в различных системах, и сотрудникам приходится переучиваться. Люди всегда отдают предпочтение привычному, и отторжение на первых этапах понятно.

Более специфичная проблема, с которой сталкиваются клиенты, – сжатые сроки, так как иногда есть риск, что критические процессы остановятся, и это приведёт к огромным убыткам.

На мой взгляд, ключевая проблема заключается в том, что среди российских аналогов пока сложно найти систему, которая как условно тот же SAP CRM сможет покрыть сразу несколько направлений CRM уже внедренных у клиента. Например, иметь функции и системы продаж и ведения промоакций, мобильное приложение и встроенную систему отчетности. Пока мы можем сказать, что у того или иного российского вендора лучше других реализованы функции продаж или контакт-центра, а у другого система лояльности или электронной коммерции, но вот системы, которая сразу вберет в себя ключевые направления на таком же уровне, как это было у крупных международных игроков, пока, к сожалению, нет, – отмечает Константин Хвещеник, ведущий эксперт CRM практики компании Axenix.

По мнению Дениса Селезнёва, генерального директора «Первой Формы», в России умеют строить эффективные системы. Сейчас на рынке их очень много и каждый заказчик найдёт решение под свои требования. Но компаниям очень важно, чтобы внедрение прошло максимально быстро, а большие ИТ-проекты могут растянуться на годы. Заказчиков пугают длинные сроки, поэтому они предпочтут менее совершенную, но более быструю по времени установки систему.

Многим потребителям ИТ-решений хочется купить готовое и не тратить время на внедрение и обучение специалистов. При этом они тратят свои ресурсы на различные лазейки для покупки иностранной лицензии или на ее доработку, не понимая, что точно такие же средства можно вложить в собственную разработку и ни от кого не зависеть. Сегодня уже есть и успешно применяются решения российских компаний, такие как ELMA, Naumen BPM. Они соответствуют всем требованиям, имеют свои центры подготовки специалистов по обслуживанию систем и работой с данными системами, с хорошо выстроенной службой поддержки, – говорит Алексей Романов, генеральный директор компании «Фогстрим».

Проблемы с замещением могут включать миграцию исторических данных, перенос существующих процессов и отказ от иностранных технологий в использовании иностранных СУБД и ОС. Однако, российские BPM-продукты на сегодняшний день соответствуют требованиям заказчиков и, в ряде задач превосходят своих иностранных аналогов, – добавляет Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia. Существуют качественные отечественные аналоги, которые вполне способны удовлетворить требования клиентов, и они часто более бюджетно-приемлемы.

Российские продукты в целом могут удовлетворить потребности заказчиков, мы видим это на примерах наших проектов. Однако есть некоторые технологические западные решения, которые на текущий момент плохо закрываются российскими продуктами. Это может создавать определенные вызовы, но в целом, российские системы становятся все более конкурентоспособными и способными удовлетворить потребности клиентов, – комментирует Светлана Ермакова, руководитель направления CRM/BPM ГК Softline.

Обеспечение функционального покрытия крупных западных ВРМ-систем и созданных на их основе решений действительно одна из проблем, с которой сталкиваются российские вендоры. И если отсутствие каких-то инструментов ‒ это вопрос увеличения трудозатрат на внедрение, что, по сути, не является проблемой для компаний с сильным ИТ, то проблемы с нефункциональной частью могут стать серьёзным препятствием.

За этот год нас несколько раз привлекали к задаче выбора целевой BPM-платформы для крупного бизнеса. Большинство платформ из шорт-листа, которые удовлетворяли функциональным требованиям, не прошли тесты по производительности. К сожалению, среди них были продукты, которые регулярно попадают в топ рейтингов отечественных производителей BPM-платформ. При этом на предварительном этапе вендоры предоставляли результаты со своих испытаний, и их результаты с лихвой покрывали требуемые показатели, – рассказывает Роман Почиталкин, бизнес-партнер компании «ЛАНИТ - Би Пи Эм» (входит в группу ЛАНИТ).

Кроме того, российский рынок сегодня сильно фрагментирован – небольшие разработчики производят сотни различных продуктов для процессной автоматизации. При этом специалистов по отечественным решениям мало.

Заказчику зачастую предлагается самому собирать корпоративную систему из многих ″кирпичиков″. Поэтому неизбежно встают вопросы зрелости и совместимости этих решений между собой, наличия обоснованной стратегии развития продуктов на протяжении жизненного цикла информационной системы. Очевидно, что в ближайшие годы мы будем наблюдать консолидацию отечественных производителей в основных рыночных нишах, – отмечает Дмитрий Ведев, руководитель направления стратегического маркетинга SL Soft (ГК Softline).

В критериях выбора поставщика в энтерпрайз-секторе на первый план вышли надежность, ориентация на развитие, гибкость и масштабируемость. Последний фактор стал вызовом для российских разработчиков. Слабость универсальных BPM-платформ проявляется в недостаточной зрелости и готовности к стабильной работе с учетом требований корпораций по непрерывности бизнеса. Универсальность работы с процессами, на которую они изначально затачивались, усложняет реализацию этих требований.

Необходимо сделать так, чтобы при настройке и доработке у клиента систему не ″сломали″ случайно. Это очень актуальная тема, именно в связи с широким применением в BPM-системах low-code-подходов. Снижается порог входа для тех, кто вмешивается в настройку ИС – то есть это могут быть просто бизнес-пользователи, люди без специальной ИТ-подготовки. Чем больше дается инструментов, обеспечивающих гибкость, тем больше шансов, что кто-то неосторожно выведет из строя систему за одно ошибочное действие. Неудачные настройки или разработки могут повлиять на множество пользователей, иметь серьезные последствия и негативно сказаться на бизнесе. Поэтому, важно найти баланс между предоставляемыми инструментами, гибкостью системы и ее устойчивостью к изменениям. Не все разработчики доросли до понимания этой проблемы и озаботились ее решением, – считает Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

Эксперты также отмечают проблемы масштабирования, кросс-платформенности, в частности, работы в отечественных ОС и на отечественных СУБД, сложный переход с уже работающей системы, в которую вложено большое количество средств. Отказ от такого устраивающего всех решения и повторение проделанного пути – это крайне непростой выбор.

Заказчику и вендору необходимо повторить сложный многолетний проект, причем в сжатые сроки. Многие российские продукты идут по пути low-code: имеют внутри решения механизмы для быстрой настройки без программирования. Это существенно ускоряет процесс внедрения системы. Другая ″боль″ – бизнес ожидает от отечественных BPM-систем таких же показателей производительности и надежности, какие были в иностранных решениях. Российские вендоры сейчас активно работают над этими задачами, ¬¬– поясняет Анна Кузнецова, руководитель практики BPM в компании Naumen.

Безусловно, полностью безболезненный переход на отечественное ПО невозможен. Потребуется большое количество ресурсов, так как решения, используемые в компаниях, были адаптированы под уникальные бизнес-процессы, интеграторами уже были учтены особенности ведения бизнеса, реализованы пожелания по функционалу и пользовательскому интерфейсу.

Но каких-то явных и глобальных проблем, с которыми точно столкнется каждый заказчик при переходе с западного решения на отечественную платформу, сейчас нет. С другой стороны, эти решения применяют компании с высоким уровнем цифровизации: большинство процессов уже автоматизировано. Поэтому накопленный опыт можно использовать при внедрении отечественного решения, постараться исправить ошибки и недочеты существующих систем, а затем максимально эффективно и в адекватные сроки переложить бизнес-процессы на новые рельсы, – рекомендует Алексей Коноплев, руководитель направления, отдел систем управления корпоративным контентом в IBS.

***

Раньше многие компании из различных отраслей предпочитали использовать иностранные BPM- системы, так как считали их надежными, зрелыми и обеспечивающими высокое качество обслуживания. Однако, в 2022 году, после ухода зарубежных вендоров, начался рост интереса к отечественному программному обеспечению. И он будет продолжаться, как и конкуренция между российскими разработчиками. Эта тенденция стимулирует развитие BPM-направления и ускоренное импортозамещение.

Ожидается положительная динамика рынка BPM-систем, поскольку компаниям предстоят обширные изменения в работе для эффективной деятельности в новых условиях.

На развитие решений будут влиять новые технологии и тренды. Все больше будет появляться сервисов на основе искусственного интеллекта, а сами системы начнут объединяться со смежными продуктами и трансформироваться в единые платформы.

Многое будет зависеть и от развития российской экономики. Какие изменения претерпит рынок – станет ясно уже в ближайшее время.

Перейти на главную страницу обзора >>>

2021-2022

Результаты 2021 года, крупнейшие поставщики BPM-систем, ситуация в 2022 и перспективы 2023 года – данные TAdviser

Итоги 2021 года: оценки динамики рынка и ключевые факторы его развития

Специалисты компаний, которые специализируются на разработке и внедрении BPM-систем, единодушны во мнении: российский рынок вырос. Даже согласно самым сдержанным оценкам, общий рост доходов от проектов внедрения систем управления бизнес-процессами составил 12-15%. При этом некоторые эксперты, опрошенные аналитиками TAdviser, говорят о «прибавке» в 20-30%.

Основным стимулирующим фактором рынка BPM в 2020-2021 гг. стал пересмотр отношения к мобильности и удаленной работе – компании поняли, что необходимо обеспечивать реализацию бизнес-процессов из любой точки мира.

В 2021 году изменилось само восприятие цифровизации. Внедрение ИТ-решений, в том числе BPM-систем, стало обязательным элементом конкурентоспособности на рынке. Кроме того, переход на дистанционный формат работы потребовал от многих компаний по-новому измерять продуктивность труда сотрудников, побудил создавать условия для полноценного удаленного доступа к ключевым процессам на предприятиях, - объясняет Антон Ермаков, руководитель группы цифровых инициатив Comindware.

Президент компании «ДоксВижн» Владимир Андреев отмечает, что не менее важную роль сыграл фактор цифровой трансформации, проявившийся в виде требования по переходу к безбумажной работе, в том числе в области кадровых бизнес-процессов.

При выборе BPM-систем для клиентов особое значение приобрели скорость внесения изменений в автоматизированные процессы, гибкость получаемых решений, возможность функционального развития системы для последующей автоматизации смежных процессов, добавляет Дмитрий Арефьев, заместитель генерального директора компании Digital Design, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов.

Специалисты компании Directum также выделяют роль цифровых HR-процессов в ECM и BPM. Заказчики поняли, что с сотрудниками можно взаимодействовать в электронном виде, оставаясь в юридически значимом поле, и это способствует росту компании, сокращению затрат, ускорению процессов, улучшению внутреннего имиджа. Еще один важнейший фактор – комплексность. Компании хотят обеспечить цифровизацию задач «end-to-end». В HR-процессах это представлено ступенчатой реализацией: от личного кабинета сотрудника до интерфейса руководителя, от онлайн-приема до сохранения дела работника со всем кадровыми документами и в долговременном архиве.

В 2021 году на рынке присутствовал общий ориентир на цифровизацию и цифровую трансформацию, отмечают эксперты. Стало очевидно, что в самых сложных ситуациях выживают компании, значительно снизившие зависимость от offline-инфраструктуры и ориентированные на своих клиентов, считает Анна Кузнецова, руководитель практики BPM компании Naumen. В итоге, по ее словам, «лучшие из лучших» максимально ушли в цифру и сосредоточились на Customer Experience.

Крупнейшие поставщики BPM-систем в России

Лидером нового рейтинга поставщиков BPM-систем по итогам 2021 года стала группа компаний «Диджитал Дизайн». Её выручка от реализации BPM-проектов выросла на 38,6% и достигла 1,1 млрд руб. Вторая строчка рейтинга у компании Naumen (1 млрд руб., +25%), третье - у «БизнесАвтоматики» (960 млн руб., +33,7%).

Общая выручка всех участников рейтинга по итогам 2021 года достигла 6,1 млрд руб., положительная динамика относительно 2020 года составила 32,5%.

Выручка российских компаний от BPM-проектов в 2020-2021 годах

№	Компания	Статус	Выручка от проектов BPM за 2021 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Выручка от проектов BPM за 2020 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Динамика 2021/2020, %	Крупнейшие клиенты в 2021 году
1	ГК «Диджитал Дизайн» (платформа Docsvision)	Вендор/интегратор	1 111,2	127,2	686,8	801,5	129,6	671,9	38,6	н/д
2	Naumen	Вендор/интегратор	1 018,3	305,5	712,8	814,6	244,4	570,2	25	Мотив Телеком, Служба финансового уполномоченного, Газпромбанк, Федеральная пассажирская компания, Совкомбанк Факторинг, Почта России, Минкомсвязи, Россгосстрах, Мираторг, Главгосэкспертиза, АО "Глонасс".
3	«БизнесАвтоматика»	Вендор	960	н/д	н/д	718	н/д	н/д	33,7	н/д
4	АйДи – Технологии управления	Вендор/интегратор	775,5	114,5	661,0	756,5	28,5	728	2,5	н/д
5	Parma TG	Вендор/интегратор	476,4	0	140,3	140,3	0	140,3	239,6	н/д
6	ELMA	Вендор	470	211	259	516	232,2	283,8	-8,9	НПП "Гамма", ФГУП "АТС Смольного", ВЭБ Инновации, НПФ Будущее
7	****(1)	Интегратор	407	н/д	н/д	245,1	н/д	н/д	66,1	н/д
8	Первая Форма	Вендор/интегратор	273,2	95,5	177,7	163,9	47,2	116,7	66,7	Сколково, Вкусвилл, Первая Оценочная Компания, Яндекс. Лавка, Алианта Групп
9	Comindware	Вендор	261,4	78,6	182,8	215,3	66,7	148,6	21,4	RBT.ru, SlickJump, Easymedia
10	Агентство «Полилог»	Вендор/интегратор	179,7	0	179,7	155,7	0	155,7	15,4	Минпромторг России, Росстандарт, ФБУ «ГИЛС и НП», Ростуризм
11	RKIT	Интегратор	78,6	4,5	74,1	29	2,1	26,9	170,9	НК Роснефть, МФЦ Иркутской области, Администрации города Иркутска
12	ГК Форс*	Интегратор	65	2	63	32	2	30	103,1	СПОРТМАСТЕР, МГФОМС, госзаказчики
13	ЭМБЕР	Вендор/интегратор	6,7	н/д	н/д	4,5	н/д	н/д	48,9	ИРЗ, Финансовый университет при правительстве РФ, РСХБ – Страхование жизни
	Всего		6 083			4 592,5			32,5

* - данные за 2020 год скорректированы	TAdviser 2022

(1) - Название компании скрыто в связи с проверкой информации

Ключевые отрасли для BPM

По мнению участников рынка BPM, спрос на системы управления бизнес-процессами в 2021 году увеличился практически во всех отраслях, но наиболее заметный рост отмечался в госсекторе, финансовых компаниях и промышленности. BPM-решения пока слабо востребованы лишь малым бизнесом.

На наш взгляд, главным драйвером роста выступили заказчики из государственного сектора, которые внедряли клиентоцентричный подход и перестраивали процессы предоставления цифровых сервисов для населения и бизнеса. Коммерческие предприятия тоже активно использовали BPM-системы, дополняя их инструментами Low-code, RPA и цифровыми ассистентами, - комментирует Михаил Рожков, эксперт компании PARMA TG.

В свою очередь, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов в ИТ-компании «КРОК» Дмитрий Перепонов говорит, что особенно выраженным спрос на BPM-системы является в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, которые всегда были на острие цифровизации производственных процессов.

Большинству компаний становятся очевидны преимущества и экономическая эффективность внедрения BPM-систем. Поэтому мы также наблюдаем стабильный рост в других производственных отраслях, ГОК, металлургия, производство продуктов питания, - добавляет эксперт.

Что касается тенденций 2022 года, то, по мнению Анны Кузнецовой, в финансовом секторе и торговых сетях повышенный интерес к BPM после 24 февраля связан с тем, что они исторически использовали большое количество иностранных систем, а теперь им надо мигрировать на отечественные решения. В госсекторе же использование западного ПО несет санкционные и правовые риски. Дмитрий Арефьев говорит, что наиболее остро спрос на замену используемых BPM/ECM/CSP систем проявился среди российских «дочек» зарубежных компаний, которые ранее активно использовали зарубежные продукты.

Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС) подчеркивает, что в последние годы спрос на BPM-системы заметно вырос в сфере здравоохранения. В первую очередь BPM отлично сочетаются с системами поддержки принятия врачебных решений, когда возможные переходы в автоматизируемом процессе осуществляются врачом, но с учетом дополнительной информации, предоставленной ему различными сервисами, которые анализируют накопленную информацию.

Согласно данным базы TAdviser, в Топ-5 отраслей за весь период наблюдений (с 2005 года) входят следующие отрасли: торговля, финансовые услуги, строительство, ИТ и госсектор. Распределение долей показано на диаграмме ниже. При этом за последний год база TAdviser чаще всего пополнялась проектами, реализованными в строительных и ИТ-компаниях, а также компаниях из сферы торговли.

Зарубежные BPM-системы у российских заказчиков: cложности и варианты их преодоления

После начала специальной военной операции и введения санкций практически все иностранные вендоры поспешили покинуть российский рынок. По мнению экспертов, это открывает колоссальные перспективы перед российскими разработчиками систем управления бизнес-процессами, хотя и до этого отечественные компании занимали ведущие позиции в BPM-сегменте.

Отечественные BPM-продукты в функциональном плане не отстают от зарубежных, подтверждает Юрий Востриков, генеральный директор «ЛАНИТ Омни» (ГК ЛАНИТ). - Если говорить о гибкости и умении соответствовать требованиям заказчиков, наши вендоры оказались более успешны, чем иностранные компании. Однако крупный бизнес долгое время все равно выбирал зарубежные решения, ожидая, что получит высокую зрелость процессов, лучший сервис и опыт внедрений. Теперь появились возможности изменить ситуацию в пользу отечественных разработок.

Владимир Андреев отмечает, что в первое время после 24 февраля наблюдалось небольшое снижение спроса и торможение проектов, связанное с желанием заказчиков понять, как будет развиваться ситуация. Однако, довольно быстро спрос не только восстановился, но и ускорился, что в первую очередь связано с необходимостью импортозамещения. Анна Кузнецова говорит, что в марте-апреле 2022 года наблюдалось аномальное повышение количества запросов к BPM-вендорам от потенциальных клиентов. Многие компании, использующие западные решения, обращались за уточнениями о возможностях импортозамещения в срочном порядке, еще не понимая аспекты использования иностранного ПО у себя. Впоследствии многие поняли, что проблема миграции не требует незамедлительных действий. В результате заказчики успокоились, поэтому большие и сложные проекты перехода на новое ПО решено было отложить, пока есть возможность работать на старой инфраструктуре.

Заказчики, которые использовали зарубежные информационные системы и ПО, столкнулись со сложностями при работе в облаках зарубежных вендоров. Это касается большинства крупных заказчиков, отмечает Юрий Востриков. Им пришлось экстренно мигрировать на доступные аналоги, чтобы сохранить непрерывность процессов. «Это повлекло дополнительные риски для устойчивости и, конечно, внушительные расходы на перевнедрение систем, зачастую сопряженное со значительными объемами дополнительной разработки», - продолжает эксперт. Естественно, такая ситуация негативно отразилась на доверии к облакам. Если раньше вариант размещения BPM в облаке выбирали 70% компаний, то теперь лишь около 50%. В ближайшие два года такой расклад, очевидно, сохранится, прогнозирует Востриков.

Еще одним шоком для рынка стала невозможность продлевать текущие лицензии. Помимо этого, произошло отключение от технической поддержки зарубежных компаний. На этом фоне государство призывало к более активному импортозамещению и ужесточило требования по срокам перехода на отечественные продукты. Согласно исследованию, проведенному компаний Naumen летом 2022 года, к тому времени 56% российских компаний уже лишились техподдержки ИТ-решений на базе западного ПО. Среди других проблем использования иностранных решений респонденты называли невозможность продлить подписку, существенное изменение стоимости, риск «не попасть в российское законодательство».

Российский рынок BPM-систем сейчас видоизменяется, иностранные решения заменяются российскими, что благоприятно влияет на внутренний рынок. Однако, ряд экспертов говорят, что есть и отрицательные моменты. По словам Антона Ермакова из Comindware, уход западных компаний вынуждает российский бизнес быстро перестраиваться, но при этом теряются опыт и внутренние компетенции по применению импортного ПО, которым рынок пользовался много лет. Кроме того, компании, мягко говоря, не испытывают восторга от того, что им теперь необходимо, по сути, повторно инвестировать в цифровизацию, переходя на российские решения. Особенно обидно тем компания, которые завершили внедрение зарубежных систем к началу 2022 года.

В то же время большинство экспертов не опасаются того, что с уходом зарубежных компаний в российском сегменте BPM существенно снизится конкуренция. Хотя в какой-то мере конкурировать будет проще, на рынке остаются компании-лидеры, которые обладают качественными и функциональными разработками в области BPM-систем. Многое будет зависеть от того, насколько активно компании будут развивать свои продукты и насколько полно смогут учитывать требования заказчиков.

Ситуация на рынке в 2022 году. И что дальше?

Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, руководители бизнеса и эксперты BPM-компаний ожидают существенного роста рынка по итогам 2022 года. В Directum считают, что единое направление ECM/BPM вырастет примерно на 20%. По мнению Антона Ермакова (Comindware), BPM может прибавить более 30%.

Более осторожен в оценках Михаил Рожков, эксперт компании PARMA TG. По его словам, спрос на системы BPM поддержат необходимость перехода на новые отечественные ИТ-решения и перестройка подходов к государственному управлению. В то же время общее сокращение инвестиций в новые проекты цифровой трансформации будет ослаблять динамику рынка автоматизации управления бизнес-процессами. Рожков считает, что по сравнению с 2021 году рынок может даже немного упасть, поскольку BPM-системы не относились к числу тех, которые компании первым делом принялись «импортозамещать». Основная волна миграции BPM-систем начнется в 2023 году, ожидает Михаил Рожков.

Другого мнения придерживается Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании «ФОРС – Центр разработки»:

Как показывает наш опыт, кризисные явления – сокращение рынков, снижение доступности ресурсов - являются драйверами развития BPM-решений. В подобных условиях компании вынуждены искать дополнительные ресурсы повышения эффективности, а BPM-решения как раз обеспечивают необходимый уровень формализации действий и более высокую степень контроля.

При этом Анфиногентов отмечает, что будущее российского рынка систем BPM в значительной степени будет определяться состоянием российской экономики.

Дмитрий Перепонов из компании КРОК не сомневается, что высокий спрос на BPM-системы в сегменте enterprise будет сохраняться еще как минимум два года. По словам эксперта, первый ключевой фактор роста спроса - выбор в сторону автоматизации сквозных процессов и отказ от подхода «лоскутного одеяла» в ИТ-системах. BPM выступает здесь как связующее звено между подразделениями компании. Второй фактор - импортозамещение зарубежных legacy-систем, которые годами отстраивались и уже стали мало похожи на платформенные решения, какими были изначально. Именно поэтому сегодня BPM-системы – это наиболее подходящее решение, считает Перепонов. Они не только закрывают нужные бизнесу задачи, но и учитывают требования по кастомизации под пользователя.

Перейти на главную страницу обзора >>>

Более 74% компаний в России активно занимается проектами по автоматизации бизнес-процессов

Российская Ассоциация BPM-профессионалов завершила анализ данных, которые были получены в ходе всероссийского исследования скорости и эффективности цифровой трансформации. Исследование проводилось в форме опроса, в котором приняли участие компании из банковского и финансового сектора, торговый бизнес и крупные промышленные компании практически со всех регионов России.

Как показало исследование, 33% участвовавших в опросе компании сохраняют темпы цифровой трансформации несмотря на изменение ситуации на рынке. И только 7% компаний полностью заморозило инвестиции в цифровые продукты.

Наиболее приоритетной областью внедрения программных решений является контроль и автоматизация логистических процессов. На нее приходится 23% ответов. Меньше всего, компании готовы вкладывать в цифровизацию рекрутинга — меньше 7%. Возможно, причиной более жесткой фокусировки инвестиций стали финансовые потери. В российских компаниях отметили (33,9%), что события последних двух лет привели к потери выручки в сумме от 5 до 10%.

Во время публикации предварительного отчета исследования, в России сохраняется высокий уровень использования в качестве инструмента цифрового управления процессами предприятия программы Excel от Microsoft (52%), при этом 62% компаний используют для управления бизнес-процессами электронную почту, и только 17% применяет специальные цифровые решения.

Более 74% компаний в России активно занимается проектами по автоматизации бизнес-процессов. У 5,2% компаний таких проектов нет, и они не планируются.

Основная проблема, которая сдерживает цифровизацию бизнеса в России — это деньги. На программные средства автоматизации многим компаниям требуются дополнительные инвестиции, которые не заложены в планы основных расходов на поддержание и развитие бизнеса. Для 49,2% отсутствие дополнительных инвестиций является препятствием для внедрения новых программных средств автоматизации. Примечательно, что дополнительно участники исследования указали еще одной причиной — отсутствие мотивации у сотрудников (52,5%).

На цифровые инструменты российский бизнес готов потратить до 10% своей прибыли (14,5%), еще меньше — 2% от прибыли — готовы отдать разработчикам ПО 27,3% респондентов.

При этом 40,4% участников исследования готовы покупать уже готовые ИТ-решения и пользоваться услугами компаний-интеграторов. Еще 40% готовы самостоятельно разрабатывать ПО или обратиться за услугами ИТ-компаний, специализирующихся на аутсорсинге.

Любопытно, что в 2022 года у российских компаний существенно изменился взгляд на программные инструменты. Например, раньше менее 10% доверяло open source решениям. На ноябрь 2022 года уровень доверия вырос более чем в два раза. Еще больше выросло доверие к готовым программным инструментам российских вендоров — на 290% к уровню 2020 года. Интерес к кастомной разработке практически не изменился. Больше 46% опрошенных компаний рассматривает применение Low-code и No-Code решений.

Среди плюсов использования отечественных технических средств для автоматизации бизнес-процессов респонденты отмечают возможность избежать негативного влияния санкционного давления и более выгодную цену по сравнению с зарубежными аналогами. Причем для 62,1% участников исследования цена ИТ-решений имеет важное значение при выборе. Но при оценке предложения, компании будут рассматривать все достоинства и недостатки ИТ-решения в комплексе, включая скорость работы, отзывы коллег и репутацию компании-производителя. Более чем 55% компания обязательно нужен тестовый период для оценки ПО.

Что же до целей внедрения инструментов автоматизации на предприятиях, то результаты исследования указывают, что основным приоритетом является желание повысить производительность труда (91,7%), дополнительно участники процессов цифровизации ставят перед собой задачу повысить удовлетворенность клиентов (48,3%) и перейти на удаленный формат работы (15%).

Отказаться от использования зарубежного ПО готово 36% компаний, для них это приоритетная задача. Среди проблем импортозамещения компании видят высокую стоимость (34%), плохую совместимость ПО (50%) и недостаток ожидаемой функциональности ИТ-решений (60,3%), отсутствие наработанных практик (32,8%).

2020-2021: Особенности развития российского рынка BPM-систем

Для российского рынка BPM-систем 2020-2021 годы оказались весьма успешными. О росте этого направления говорят практически все опрошенные эксперты – представители ИТ-компаний, занимающихся внедрением таких решений. Пандемия и локдауны показали необходимость автоматизации бизнес-процессов разных уровней. Заморозка ИТ-бюджетов в 2020 году практически не затронула сегмент BPM, поскольку переход на удаленную работу и необходимость внедрения ЭЦП потребовало наладки бизнес-процессов в новой среде.

Но локдаун закончился, а запрос на цифровизацию и оптимизацию процессов и бизнеса в целом остался, и ИТ-бюджеты в этом году увеличились, причем, согласно Gartner – во всем мире. Многим компаниям пандемия показала, что гибкость и умение быстро перестраивать процессы под меняющиеся условия – это вопрос выживания и процветания, - отмечает Антон Иванов, основатель и генеральный директор компании Citeck.

Рассмотрим подробнее ключевые факторы, которые оказали серьезное влияние на российский рынок BPM-систем в 2021 году и продолжат оказывать влияние в ближайшем будущем.

Факторы роста

Пандемия и удаленная работа

Удаленная работа во время коронавирусной пандемии для многих компаний стала практически безальтернативным вариантом продолжения своей деятельности.

Сейчас есть понимание, что мы останемся в гибридном режиме онлайн/офлайн-работы навсегда. Задача удаленного взаимодействия становится перманентной, потребность в ее решении окрепла, пришло осознание, что стоять нельзя, нужно выстраивать дальнейшую работу и инвестировать в цифровизацию процессов, - говорит Елена Истомина, директор департамента консалтинга и внедрения Directum.

«Удаленка» стала основным фактором, стимулирующим развитие рынка BPM. Она вызывает необходимость в обеспечении координации действий сотрудников, находящихся вне зоны непосредственного доступа друг к другу, требует большей формализации деятельности. Как следствие, возникает запрос на системы, поддерживающие согласованную работу в рамках формальных правил, т.е. на системы класса BPM.

На них ложится крайне важная задача поддержания контекста, в котором отдельные сотрудники осуществляют свою работу. Затруднение непосредственных контактов также требует наличия системы, «ведущей» сотрудника по рабочему процессу, подсказывающей ему необходимые действия, - объясняет Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании "Форс — Центр разработки" (ГК "Форс").

Учитывая все вызовы и сложности, с которыми сталкивается бизнес в период пандемии коронавируса, можно было бы предположить, что организации будут экономить на цифровых проектах в стремлении сократить расходы, говорит Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия». Но исследование рынка low-code/no-code, которое в «Террасофт» провели в начале 2021 года и затронуло в том числе тему цифровизации, показало диаметрально противоположные результаты: 95% организаций продолжают инвестировать в цифровизацию бизнеса, более того, из них почти треть увеличили объемы инвестиций в digital-проекты.

Эти цифры применимы в том числе и для рынка BPM — системы для управления бизнес-процессами являются одним из ключевых видов корпоративного ПО, мы видим, что запрос клиентов на автоматизацию процессов растет с каждым месяцем, поэтому можно смело предположить, что тренд на рост спроса продолжится, - считает Алексей Клочков.

Ускорение цифровой трансформации

Следующий важный фактор – ускорение цифровой трансформации. У заказчиков больше нет времени на долгие внедрения, они хотят быстро встраивать новые процессы в свои ИТ-решения, желательно самостоятельно и без привлечения подрядчиков, ведь процесс определения поставщиков и контрактация – это тоже время.

Для государственных заказчиков это особенно важно, так как на них сыпется огромный поток задач, которые невозможно запланировать заранее, а времени на проведение закупок для этих работ нет - задача должна быть уже выполнена, - поясняет Людмила Богатырева, руководитель департамента цифровых решений Агентства «Полилог», разработчика программной платформы Polycode.

Если говорить о сегменте Enterprise, то часто такие компании видят преимущества BPM-инструментов независимо от внешних факторов. Например, много лет назад крупные заказчики внедрили сложные «монолитные» системы (например, ERP), и на текущий момент некоторые продолжают пользоваться устаревшими версиями ПО. С точки зрения поддержки и развития такие «унаследованные» (legacy) ИТ-решения сложны и дороги. Срок поддержки систем подходит к концу, что вынуждает заказчиков планировать переход на современные версии ПО. Поэтому заказчики стремятся перевести эти системы на современные платформы с микросервисной архитектурой, что как раз и влечет за собой растущий интерес к BPM-инструментам.

С одной стороны, в компании остается единая платформа (с едиными средствами разработки, механизмами интеграции). С другой стороны, вокруг нее образуется большое количество ИТ-сервисов, автоматизирующих разные бизнес-процессы, - рассказывает Юрий Востриков, операционный директор компании Норбит (входит в группу Ланит).

Пересмотр модели управления в компаниях

Помимо озвученных выше факторов отечественные эксперты упоминают о постепенном пересмотре модели управления в компаниях.

На данный момент рынок BPM уже можно считать зрелым, однако спрос на системы BPM-класса растет. Повышающийся спрос связан с тем, что компании пересматривают модели управления, а переходя к процессному и проектному управлению от ситуативного, приходят к необходимости внедрять BPM, отмечают в компании RKIT.

В компании Крок добавляют, что до недавнего времени российские заказчики очень аккуратно смотрели на процессное управление и автоматизировались «кусочно». Сейчас же специалисты наблюдают, что всё больше и больше компаний стараются выжать из BPM максимум, идут запросы на автоматизацию всё более и более сложных разветвленных процессов. Автоматизация идет под флагом системного подхода, объединяя все ИТ-системы компании в единый действующий организм, контуром управления которым непременно должен быть BPM.

Объёмы, скорость внедрения и сложность процессов для автоматизации на BPM растет из года в год. С каждым годом усовершенствуется архитектура платформ, чтобы они могли соответствовать ожиданиям бизнеса и по объему функционала, и по производительности. Мы в Крок наблюдаем, что в этом году главным для многих заказчиков является скорость получения бизнес-результата и сроки внедрения решения, - уточняет Елена Габдуллина, руководитель направления «Управление бизнес-процессами» компании Крок.

Импортозамещение

Кроме того, сильное влияние на развитие рынка оказывает и импортозамещение.

Полезность BPM-систем оценили все, а отечественные решения стали конкурентоспособными, по функционалу ничем не уступая продуктам всемирно известным вендоров, но выигрывая в цене и позволяя снизить риски политических и экономических последствий, - поясняет основатель и генеральный директор компании Citeck Антон Иванов.

Крупнейшие поставщики BPM-систем в России

Лидером рейтинга поставщиков BPM-систем в России, подготовленного по выручке от реализации BPM-проектов в 2020 году, стала компания Ланит. Она показала рост этого направления на 58% до 1,487 млрд руб. В первую тройку также вошли компании Naumen и «Диджитал Дизайн» с показателями 814,6 и 801,5 млн руб. соответственно. Суммарная выручка от BPM-проектов 15 компаний, принявших участие в рейтинге, превысила 5,5 млрд руб.

Выручка российских компаний от BPM-проектов в 2019-2020 годах

№	Компания	Статус	Выручка от проектов BPM за 2020 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Выручка от проектов BPM за 2019 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Динамика 2020/2019, %	Крупнейшие клиенты/проекты в 2019 и 2020 гг.
1	ГК Ланит	Интегратор	1 487	190	1 297	939,5	н/д	н/д	58,3	Segezha Group, ОМК, Корякэнерго, Ниармедик, Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Пулково, МСП Банк, Аскона, ДОМ РФ, СберЛизинг, Сбер, Альфа-Банк, ВТБ
2	Naumen	Вендор/интегратор	814,6	244,4	570,2	652,8	261,1	391,7	24,8	Служба финансового уполномоченного, Газпромбанк, Федеральная пассажирская компания, Банк НФК, Мотив Телеком, Почта России
3	ГК «Диджитал Дизайн» (платформа Docsvision)	Вендор/интегратор	801,5	129,6	671,9	786,6	141,1	645,5	1,9	н/д
4	НПЦ «БизнесАвтоматика»	Вендор	718	н/д	н/д	514	н/д	н/д	39,7	Минэкономразвития России, Минцифры России, ВДЦ «Смена»
5	ELMA	Вендор	516	232,2	283,8	448,2	158,7	289,5	15,1	«Московский кредитный банк», «РН-УфаНИПИнефть», СК «ЭРГО Жизнь», «Красцветмет», «Детали иномарок», Кадровый холдинг Анкор, DHL, Mriya resort, Зарубежнефть, RETN, НПП "Гамма"
6	КРОК	Интегратор	245,1	н/д	н/д	204,3	н/д	н/д	20	н/д
7	Comindware	Вендор	215,3	66,7	148,6	167,4	33,1	134,3	28,6	н/д
8	Первая Форма	Вендор/интегратор	163	37	126	131	35	96	24,4	Световые технологии: Управление коммуникациями и Управление разработкой продукции, Алианта Групп, УК Сколково, Гимназия Сколково, Газпром СтройТЭК Салават, Институт Гидропроект, TwinsGarden, Уралсиб Страхование
9	Агентство «Полилог»	Вендор/интегратор	155,7	0	155,7	120,4	0	120,4	29,3	Минпромторг
10	Parma TG	Вендор/интегратор	140,3	0	140,3	121,5	0	121,5	15,4	н/д
11	Citeck	Вендор/интегратор	107	н/д	н/д	92	н/д	н/д	16,3	н/д
12	К2РУ	Интегратор	102	60	42	132,1	82	50	-22,8	Проект HR-сервисов «Счастливый сотрудник» для Банка «ФК Открытие», Автоматизация сервисов Департамента управления делами «ГМК «Норильский никель», Портал консультаций по вопросам налогового законодательства и бухгалтерского учета для «ГМК «Норильский никель», Автоматизация процессов Правового департамента для «ГМК «Норильский никель»
13	ГК Форс	Интегратор	52,5	0	52,5	30	5	25	75	МТС, Спортмастер, МГФОМС
14	Zsoft	Вендор	29,2	4,4	24,8	24,8	3,7	21,1	17,7	н/д
15	RKIT	Интегратор	29	2,1	26,9	32,3	7	25,3	-10,2	Востокцемент, Аланс, Фармасинтез, НК Роснефть, МФЦ Иркутской области, Администрации города Иркутска

* - консолидированные данные с учетом выручки компаний «Норбит», «Ланит – Би Пи Эм»	TAdviser 2021

Особенности спроса на BPM в отрослях

Спрос на BPM-системы отмечается во всех отраслях экономики. Поскольку воздействие изменившихся условий работы ощущает экономика в целом, то и запрос на формализацию действий, на охват ранее неформализованной деятельности существует во всех сферах.

При этом традиционно, наибольшая потребность в подобных решениях отмечается в финансовом секторе, особенно на фоне трансформации банков в финтех-компании. Кроме того, компании из этой сферы формируют свои конкурентные преимущества за счет непрерывной работы с бизнес-процессами.

К числу лидеров, согласно последнему опросу участников рынка, сейчас можно также отнести ритейл и госсектор.

Денис Селезнёв, генеральный директор компании "Первая Форма", называет ритейл наиболее гибкой отраслью, которой необходимы передовые ИТ-решения. Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA, добавляет, что ритейлеры с приходом пандемии почувствовал угрозу, поэтому многие игроки перешли в онлайн, а это потребовало изменить бизнес-процессы компаний.

Что касается госсектора, то он приближается к лидерству благодаря масштабным проектам по цифровизации. Кроме того, спрос на BPM-системы здесь растет, в том числе и потому, что многие госорганизации не успели в силу ограниченных бюджетов автоматизировать работу в начальный период пандемии.

Помимо этого, в 2021 году произошли существенные изменения в подходе к цифровой трансформации госуслуг, так как в ведомствах стал применяться новый инструмент планирования - ВПЦТ (ведомственная программа цифровой трансформации). В рамках ВПЦТ федеральным органам власти необходимо достигать конкретные KPI цифровой трансформации госуслуг (это не просто автоматизация ради автоматизации), например, сокращение сроков и трудоемкости, реализация проактивного механизма их оказания, сокращение издержек заявителя, переход на реестровую модель. Достижение данных показателей напрямую связано с глубиной автоматизации бизнес-процессов оказания госуслуг, а именно с минимизацией участия сотрудника в принятии решений и управлении данными.

Если мы говорим про развитие BPM в данном сегменте, то новый методологический подход обеспечит на ближайшие 5 лет высокую динамику развития BPM в органах власти, которая по сути своей означает переход от простых учетных систем в сторону полноценных BPM-решений, - говорит Людмила Богатырева, руководитель департамента цифровых решений Агентства «Полилог», разработчика программной платформы Polycode.

Статистика выполненных проектов, информация о которых содержится в базе TAdviser, подтверждает, что лидерство этих трех отраслей.

Что касается других сфер, то по словам участников рынка, заметно увеличился спрос на BPM со стороны производственных предприятий. Как отмечают в компании RKIT, промышленные компании, которые настраивали системы для работы до пандемии, сейчас адаптируют свою деятельность для работы в новых реалиях, исправляют выявленные ошибки и активно взаимодействуют с разработчиками и технической поддержкой.

Коммерческий директор ELMA Андрей Чепакин в число лидеров спроса на BPM-системы также включил бы девелопмент. Компании из этого сектора непрерывно ищут пути борьбы за потребителя, это вынуждает их применять новейшие технологии в своих ключевых процессах: реализация проектов строительства и взаимодействие с потенциальными клиентами.

В целом же, по словам Елены Габдуллиной, руководителя направления «Управление бизнес-процессами» компании «Крок», спрос на BPM зависит больше не от отрасли, а от ИТ-зрелости организации, и от того, какой путь эволюции в ИТ организация прошла и как она смотрит на процессное управление.

Не стал выделять конкретную отрасль и Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия». В компании говорят о колоссальном спросе на цифровизацию процессов во всех сегментах рынка.

Не всем компаниям нужно, например, управлять складскими остатками или автоматизировать кредитный конвейер. Но у всех компаний есть HR-процессы, бухгалтерия, документооборот — и тут без BPM-технологий не справиться. Именно они синхронизируют команды и департаменты, помогая быстро принимать решения, получать и обмениваться информацией, вовлекать всех участников для достижения результата. То есть фактически BPM — это «универсальный солдат», который эффективно показывает себя в любых условиях. Это мы и видим на примере BPM-проектов наших клиентов из разных отраслей, от ритейла и медицины до промышленности и нефтегазовой индустрии, отмечает он.

Что касается географии внедрений, то согласно данным базы TAdviser, в России BPM-проекты чаще всего реализуются в Центральном федеральном округе (52,6%), Приволжском (14,4%) и Северо-Западном (11%). Города, лидирующие по количеству внедрений BPM, представлены на диаграмме ниже.

Будущее российского рынка систем BPM

Российские компании начали более осознанно приходить к процессному подходу и необходимости более тщательного управления сложными кросс-функциональными бизнес-процессами. Кроме того, востребованность задач систем класса BPM будет увеличиваться по мере появления новых нормативных актов, связанных с переводом корпоративных процессов на безбумажные рельсы. В первую очередь, это касается кадровых процессов и подготовки документов к передаче в государственные архивы. В результате перевода большинства процессов в безбумажный вид бизнес сможет применять современные технологии, например, Process Mining, для решения задач цифровой трансформации.

Мы достаточно оптимистично смотрим в будущее. Рост популярности систем для автоматизации процессов может привести к желанию автоматизировать всё новые и новые процессы корпоративного управления, - отмечает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Платформы автоматизации все больше будут востребованы для обеспечения контроля удаленной работы, уверен Владимир Лобачев, руководитель «Зет-Софт». Помимо этого, по словам эксперта, сами решения для автоматизации ИТ стремятся к наименьшим усилиям и основываются на итеративном подходе и гибких методологиях для непрерывного потока улучшений процессов, выполняемых в течение недель, а не месяцев. При этом компаниям нужны решения для создания высоконагруженных, отказоустойчивых и масштабируемых систем, которые бы справлялись с огромным потоком данных и бизнес-процессов.

Также российские компании все больше обращают внимание на отечественных разработчиков. Так как к доминирующему ранее политическому фактору добавился и экономический. Если подытожить, то основной фокус рынка будет направлен на «легкие» российские решения и Open Source системы, отвечающие требованиям импортозамещения, считает Владимир Лобачев.

Анна Кузнецова, руководитель практики BPM компании Naumen, добавляет, что активный характер цифровизации, который наблюдается последние несколько лет в России, способствует тому, что отечественные BPM-решения получат дополнительные импульсы для развития.

Мы можем не просто конкурировать с иностранными поставщиками внутри страны, но и постепенно выходить с на международные рынки, - уверена она.

Елена Габдуллина, руководитель направления «Управление бизнес-процессами» КРОК, поясняет, что отечественные производители BPMS вполне могут составить конкуренцию импортным, они обладают достаточной функциональностью и более низким порогом входа для пользователей – импортные решения требуют более длительного изучения платформы до момента создания процессов и большего ИТ бэкграунда у специалистов компании. К тому же, импортные решения часто избыточны для большинства российских компаний, полагает эксперт.

Что касается технологической части, то по мнению Дениса Селезнёва, генерального директора компании "Первая Форма", рынок движется в сторону развития роботизации и искусственного интеллекта в связке с BPM-системами, внедрения виртуальных ассистентов для автоматизации рутинных процессов. Кроме того, в ближайшее время ожидается взрывное развитие мобильных приложений ВРМ-систем, которые будут отображать аналитику и дашборды, предоставлять возможность контроля исполнительской дисциплины.

Уже сейчас, наши клиенты выбирают ВРМ-систему не только по функциональным возможностям. Для них важно, чтобы система имела интуитивно понятный интерфейс, современный дизайн, легкое погружение пользователей, эстетичность и эргономичность. Это особенно важно для мобильных приложений. Важным аспектом является поддержка и развитие такой системы внутри компании: низкий порог вхождения администратора системы, low-code или визуальное программирование, отсутствие необходимости наличия специфических знаний для поддержки системы, - поясняет эксперт.

2019-2020

Состояние российского рынка BPM

Российский рынок систем автоматизации бизнес-процессов (BPM) продолжает развиваться и набирать обороты. Специалисты отмечают, что больше не нужно объяснять, что это за класс систем и для чего он нужен. Из года в год наблюдается рост количества проектов и их масштаб. Вместе с ними увеличиваются и доходы участников рынка.

Рынок BPM-систем можно считать зрелым, с относительно стабильной структурой спроса и предложения и устоявшейся базовой функциональностью систем, представленных на нём, - считает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Геннадий Копаев, директор по маркетингу и продажам компании «КСК Технологии», также говорит о том, что рынок становится более зрелым и более адекватным. При этом, по его словам, некоторые вендоры, понимая функциональность своих систем, перестают позиционировать свои продукты в качестве BPMS. С другой стороны, остающиеся системы обзаводятся дополнительным функционалом, вырастают в платформенные решения. Кроме того, по мнению эксперта, на развитие рынка оказывает влияние растущий реальный опыт заказчиков и поставщиков.

Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании «Форс — Центр разработки» (ГК «Форс»), полагает, что ключевой характеристикой нынешнего состояния российского рынка BPM является его зрелость, готовность к решению широкого круга задач в области бизнеса и ИТ на стыке различных методологий, технологий и платформ.

Причем этот, более высокий уровень зрелости, отличает всех участников рынка – и заказчиков, и команд подрядчиков, их реализующих. Сами проекты в области BPM становятся более сложными, затрагивающими множество аспектов деловой деятельности компаний, - говорит эксперт «Форс».

По мнению Анны Кузнецовой, руководителя практики BPM компании Naumen, в настоящий момент можно наблюдать тенденцию перехода от «BPM для описания и регламентации процессов» к «BPM для исполнения, контроля и улучшения процессов». На это, по её словам, влияет повышение зрелости рынка и экономическая ситуация, не терпящая промедления и раскачки.

На динамику рынка серьезно повлиял нынешний экономический кризис в совокупности с пандемией, который заставил компании заняться оптимизацией своей деятельности. Большинству компаний пришлось оперативно перестраивать устоявшиеся процессы, регламенты и даже бизнес-модель.

На первый план вышла потребность в обеспечении качественной удаленной работы сотрудников – и для многих это было единственно верным решением, чтобы сохранить сам бизнес, - отмечает Елена Истомина, директор департамента консалтинга и внедрения компании Directum.

Пандемия стала почти «смертным приговором» для одних рынков, но при этом сильнейшим стимулом для других — в наибольшей степени для ИТ. У большинства «выживших» компаний практически не осталось другого выхода, кроме как переместиться в онлайн и начать предлагать новые виды услуг.

Как следствие, стали востребованы инструменты для дистанционной работы сотрудников, а также для быстрой перестройки бизнес-процессов и гибкого управления текущими задачами и проектами, - говорит Денис Селезнёв, генеральный директор компании «Первая Форма».

Многие компании столкнулись с проблемами контроля, скорости исполнения задач, координации работы сотрудников, выполняющих свои обязательства удаленно.

Обсуждаемая ранее необходимость цифровой трансформации процессов, внедрения электронного юридически значимого документооборота стала ключевой задачей многих наших клиентов и важным фактором развития BPM в 2020, - говорит Игорь Потоцкий, генеральный директор компании «Ланит – Би Пи Эм» (входит в группу «Ланит»).

Массовый перевод сотрудников на «удаленку» выявил у очень многих компаний большое число разрывов и нестыковок в существующих бизнес-процессах, которые требовали физического присутствия сотрудников в офисе. «Лоскутная» автоматизация бизнес-процессов в условиях «удаленки» показала неспособность решить задачи быстро перенастроить бизнес.

Не случайно, одним из главных трендов последних года-двух в крупных организациях я бы назвал осознание важности создания единой цифровой процессной платформы для централизации и структуризации бизнес-процессов. Думаю, что опыт работы весной-летом 2020 г. уже внимательно изучается бизнесом и соответствующие выводы будут сделаны. По крайней мере, мы уже активно обсуждаем с клиентами долгосрочные планы по внедрению решений на единой для крупного заказчика цифровой ВРМ-платформе, - рассказывает Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес Решения».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия», замечает довольно неожиданные коррективы, который внес коронакризис. По его словам, вместо «замораживания» проектов и экономии ресурсов в условиях турбулентности наблюдался запрос на ускоренную перестройку и оптимизацию процессов со стороны ключевых клиентов компании.

Крупные и средние компании имеют долгосрочные стратегии цифровой трансформации, поэтому такие организации видят для себя преимущества BPM-технологий независимо от потрясений, - отмечает он.

На фоне карантинного режима работы к компаниям пришло осознание необходимости серьезных проектов автоматизации. BPM позволяет построить фундамент для развития организации – тот самый каркас для цифровой трансформации.

По словам Алексея Трефилова, директора ELMA, часто BPMS играет роль платформы — связующего звена между всеми программными продуктами. Такая платформа позволяет адаптировать ИТ-инфраструктуру к постоянно меняющимся требованиям развития бизнеса, т.е. быстро проверять гипотезы увеличения операционной эффективности и внедрять их в масштабе всей компании.

Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»), добавляет, что цифровая трансформация «затягивает» все больше отраслей. Компании хотят быстро реагировать на изменения бизнес-среды и, используя low-code технологии, быстро создавать и настраивать бизнес-объекты и бизнес-процессы.

BPM-платформы стали универсальным инструмент повышения эффективности бизнеса. Чаще всего наша компания видит интерес к таким решениям со стороны сегмента Enterprise, - добавляет эксперт.

Вместе с тем основным драйвером развития BPM-систем в России в ближайшие годы могут стать потребности госсектора, как крупнейшего заказчика ИТ, предполагает Людмила Богатырева, руководитель Департамента цифровых решений Агентства «Полилог», разработчика программной платформы Polycode.

Она отмечает, что активная разработка ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ) предполагает новый уровень автоматизации бизнес-процессов внутри самих ведомств (и в общем-то их приоритет): возможность принятия решений системой без участия сотрудника, проактивное предоставление госуслуг, автоматический обмен сведениями с другими органами власти по каналам СМЭВ, роботизация обеспечительных функций для снижения непрофильной нагрузки на сотрудников.

Органы власти переходят от простых учетных систем к решениям с глубокой автоматизацией бизнес-процессов и применением технологий искусственного интеллекта. Благодаря новым требованиям и ВПЦТ в государство приходит то, чем раньше обладали исключительно коммерческие структуры – настоящий BPM, - поясняет Людмила Богатырева.

Выручка участников рынка

Лидером рейтинга крупнейших поставщиков на российском рынке BPM-систем по итогам 2019 года стала компания "Ланит" с выручкой почти 940 млн руб. В первую тройку также вошли компании "Аплана Бизнес Решения" и "Диджитал Дизайн". Наибольший рост выручки от BPM-проектов среди участников рейтинга зафиксирован у компаний Naumen и "КСК Технологии" - 34% и 31,8% соответственно.

Выручка российских компаний от BPM-проектов в 2018-2019 годах

№	Компания	Статус	Выручка от проектов BPM за 2019 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Выручка от проектов BPM за 2018 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Динамика 2019/2018, %
1	Ланит*	интегратор	939,5	319,5	620	841	н/д	н/д	11,7
2	Аплана Бизнес Решения (ГК Аплана)	вендор и интегратор	850	н/д	н/д	835	н/д	н/д	2
3	ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)	вендор и интегратор	786,6	141,1	645,5	672	113	559	17,1
4	Naumen	вендор и интегратор	652,8	261,1	391,7	487,3	146,2	341,1	34
5	Elma	вендор	448,2	158,7	289,5	407	152,6	254,4	10,1
6	КСК Технологии	вендор	203	0	203	154	0	154	31,8
7	Comindware	вендор	167,4	33,1	134,3	148,2	32,3	115,9	13
8	Первая Форма	вендор и интегратор	131	35	96	121	32	89	8,3
9	Полилог	вендор и интегратор	120,4	0	120,4	109,7	0	109,7	10
10	Citeck	вендор и интегратор	92	н/д	н/д	87	н/д	н/д	6
11	Форс	интегратор	30	5	25	30	5	25	0
	Итого		4 421			3 892			13,6

* - консолидированные данные с учетом выручки компаний «Норбит», «Ланит – Би Пи Эм»	TAdviser 2020

Тренды рынка

На российском рынке BPM в 2020 году преобладают два ключевых тренда – это интеллектуализация процессных систем и реализация low-code платформ, которые позволяют вовлечь в процесс разработки и поддержки новых пользователей. Помимо них эксперты говорят о тенденции вовлечения в автоматизацию новых прикладных процессных задач, а также увеличении спроса на готовые решения с высокой степенью кастомизации под специфические требования заказчиков.

Интеллектуализация процессных систем

Интеллект и роботизация становятся одними из самых значимых направлений развития BPM-систем. Современные интеллектуальные технологии, их доступность и результаты реальных проектов внедрения меняют представление об эффективности систем. В стремлении минимизировать трудозатраты и риски, сохраняя качество результата, компании внедряют программных роботов (RPA) и AI-решения, рассказывает Елена Истомина, директор департамента консалтинга и внедрения компании Directum.

Только за последний год Directum совместно с партнерами реализовали порядка 10 проектов внедрения интеллектуальных сервисов Ario, - отмечает она.

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия», считает, что компании зачастую уже четко понимают, как ИИ может помочь в решении их задач, а производители добавляют в свои продукты необходимые «умные» инструменты.

Например, пользователи нашей платформы Creatio могут самостоятельно, пользовательскими средствами, настраивать ИИ-модели для решения конкретных задач или использовать готовые дополнения к Creatio, созданные нашими партнерами, - поясняет эксперт.

Технологии искусственного интеллекта актуальны и для BPM-систем в госсекторе, в частности, в автоматизации бизнес-процессов оказания госуслуг, уверена Людмила Богатырева, руководитель Департамента цифровых решений Агентства «Полилог». По её словам, такие технологии могут использоваться для предварительной проверки заявлений и прилагаемых к ним документов, приходящих с портала госуслуг. Это позволяет еще на раннем этапе выявить некорректно заполненные заявления, отсутствие обязательных документов и информировать об этом сотрудников и заявителей, главное – все это без участия человека.

Интеллектуализацию процессных систем к числу основных трендов относит и Анна Кузнецова, руководитель практики BPM компании Naumen. По её мнению, соединение машинного обучения (ML) и BPM-платформ обеспечивает ускорение процессов, уменьшает ручную работу и, соответственно, ошибки.

По словам Алексея Трефилова, директора ELMA, программные роботы хорошо интегрируются с BPM-системами, что позволяет использовать их для решения более серьезных и комплексных задач.

За последние полтора года накопилось много интересных кейсов их применения в России и странах СНГ. Поэтому сегодня RPA – это не просто интересная технология-новинка, это уже реально используемая практика. К тому же появилось много новых игроков, в числе которых и наша компания – в мае 2020 мы выпустили свою платформу роботизации процессов, - рассказывает он.

Подтверждает слова эксперта ELMA и Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес Решения» . Роботизация процессов – этот тренд, который набирает силу, говорит он.

Пожалуй, наша собственная RPA-платформа РОБИН, стала самым «спрашиваемым» нашим решением в 2019 - первой половине 2020 г. Уже несколько сотен программных роботов РОБИН работают у наших заказчиков и спрос на них все время растет. Соответственно расширяется и спектр задач, - поясняет он.

По мнению Антона Чехонина, генерального директора компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»), сочетание возможностей технологий машинного обучения и RPA позволяет достичь ещё большей операционной эффективности компаний. Такие модели, по его словам, могут распознавать данные и объекты в текстах и ускоряют обработку документов. Например, программный робот может помогать в поиске нежелательных персональных данных в документах.

В то же время заказчики пока еще не всегда понимают различия между классической автоматизацией и «роботизацией» процессов, говорит Денис Селезнёв, генеральный директор компании «Первая Форма». Такое непонимание, по его словам, сначала рождает завышенные ожидания, а затем разочарование. Хотя на самом деле у каждой технологии есть своё место, подытоживает эксперт.

Разработка без программистов

Выход на рынок платформ Low Code позволяет вовлечь в процесс разработки и поддержки большое количество пользователей (внутренние центры компетенций по процессной автоматизации), считает гендиректор «Аплана Бизнес Решения» Алексей Лапшин. Такие платформы не требуют глубоких навыков в программировании и позволяют заказчикам оперативно создавать новые решения.

Вовлечение бизнес-пользователей и аналитиков в создание решений – этот тот тренд, который сейчас здорово набирает популярность, считает Алексей Трефилов, директор ELMA. По его мнению, в 2020 году создание бизнес-приложений – это уже не удел программистов. Low-Code системы позволяют не только подключить отраслевых специалистов и менеджмент к проекту, но и увеличить скорость разработки для технически продвинутых сотрудников ИТ-отдела.

Это позволяет не только создавать решения быстрее, но и делать их актуальнее и гибче. Такие решения завтра легко поменяются под условия рынка и сформируют основу для цифровой трансформации. Причем сейчас я говорю именно о бизнес-приложениях, а не только бизнес-процессах: они включают и бизнес-логику, и данные, и интерфейсы. Чтобы работа на всех уровнях была простой лаконичной и понятной для далекого от программирования сотрудника мы пришли к серьезному перепроектированию системы – такие задачи не решаются за пару месяцев путем добавления новых интерфейсов. Весь продукт должен исповедовать эту концепцию. Это уже не совсем BPM в чистом виде, но я вижу, что другие игроки рынка тоже посматривают в эту сторону, - рассказывает Алексей Трефилов.

Low-Code платформы – это тренд, который с нами надолго, считает генеральный директор «Норбит» Антон Чехонин. Он объясняет это тем, что уже сегодня многие компании сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов. Как следствие, компании не успевают закрывать потребности бизнеса в технологиях. А low-code меняет роль ИТ, поскольку с помощью такой платформы существенно сокращаются сроки запуска (time-to-market), необходимых бизнесу сервисов практически в любых функциональных областях, – продажи, маркетинг, закупки, HR и др.

Low-code становится все более актуальным, потому что организациям необходимо быстрее, чем когда бы то ни было, создавать, оптимизировать и менять процессы, считает Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия». По его мнению, инструменты low-code отлично подходят для этого, так как они позволяют модифицировать ИТ-системы силами citizen developers — аналитиков и бизнес-пользователей без навыков программирования.

Денис Селезнёв, генеральный директор компании «Первая Форма», добавляет, что сам термин «гражданское программирование» становится популярным. Внедрением и развитием систем могут заниматься не профессиональные программисты, а те же бизнес-аналитики или «продвинутые» пользователи, обладающие минимальными техническими знаниями, но глубоким пониманием своих процессов и задач.

Анатолий Белайчук, BPM-евангелист компании Comindware, добавляет, что программистам, конечно, придется поддержать эти процессы администрированием, возможно, некоторым обучением. Но взамен открывается возможность воспользоваться чужим ресурсом, предоставив этому ресурсу подходящий инструмент. Для ИТ-департамента low-code - это возможность умножить свою производительность кратно, считает Анатолий Белайчук.

Для поддержки большой динамики и высокой скорости разработки требуемого заказчику приложения нужна не «BPM-система», а «Low code платформа управления бизнес-процессами», соглашается Геннадий Копаев, директор по маркетингу и продажам компании «КСК Технологии». Однако, по его словам, пока в компании не видят возможности отказа от профессионально подготовленной команды (своей или заказчика).

Создание корпоративных систем процессного типа предполагает наличие квалифицированной команды от аналитика до разработчика маршрута, - считает Копаев.

Коронавирусная диджитализация

Огромную роль для всего ИТ-рынка в 2020 году сыграла пандемия коронавируса. Переход на удаленную работу относительно легко пережили компании с высокой степенью автоматизации, для остальных же режим самоизоляции стал серьезным вызовом. По словам Алексея Трефилова, в этот период плохо автоматизированные компании показали себя хуже в конкурентной борьбе. Цифровые лидеры же, отмечает он, получили серьезную фору и смогли увеличить долю рынка и легко пережить эти суровые обстоятельства.

В связи с переходом в онлайн, бóльшую актуальность получают системы автоматизированного выполнения процессов, - рассказывает Анна Кузнецова, руководитель практики BPM компании Naumen. - Это хорошо заметно в тех отраслях, которые были автоматизированы одними из первых — основных потребителях BPM-систем: банках и телекоме. Они до сих пор не стремятся вернуться в офисы после пандемии и могут себе это позволить, -

Потребность в обеспечении удалённой работы для всех групп сотрудников в 2020 году стала актуальной как никогда ранее, добавляет Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн». Это касается кадрового документооборота, к которому наблюдается повышенный интерес, и перехода на безбумажный финансовый и договорной документооборот, - во всех этих процессах BPM-системы играют важную функцию. В свою очередь, такие задачи требуют полной поддержки механизмов работы с электронной подписью, работы с формализованными безбумажными документами, интеграции с операторами ЭДО и пр.

Также следствием перехода на удаленный режим стало усложнение процессов горизонтального взаимодействия между сотрудниками компании и снижение непосредственного контроля над их работой со стороны непосредственного руководства. По словам Дмитрия Арефьева, руководителя направления автоматизации бизнес процессов в компании Digital Design, естественная реакция на это – увеличение интереса заказчиков к системам, которые обеспечивают исполнение стандартов и регламентов операционных процессов компании, что и является основным назначением BPM-систем.

Быстрые проекты

В эпоху цифровизации и удаленной работы BPM-система становится необходимостью уже не только для крупных компаний, но и для небольших. Те, для кого цифровые процессы в новинку, стремятся максимально быстро реализовать проекты, чтобы не оказаться в отстающих.

По мнению Елены Истоминой, директора департамента консалтинга и внедрения компании Directum, в этом компаниям помогают облачные решения, такие как Directum Cloud, которые уже в коробке включают в себя возможности для управления процессами по основным направлениям деятельности.

Крупные компании тоже хотят видеть готовые системы, максимально полно соответствующие их ТЗ. Да, настройка и адаптация потребуются, но сроки ввода системы в эксплуатацию будут гораздо меньше, - отмечает она.

Аналогичную тенденцию замечает и Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия». По его словам, интерес к облачным сервисам стремительно возрос со стороны крупных клиентов.

По мнению Дениса Селезнёва, генерального директора компании «Первая Форма», всеобщей реальностью стала спринтовая модель развития (движение короткими спринтами, как это принято в методологии Agile), которая шагнула из ИТ в бизнес.

Сейчас бизнесу нужны системы и поставщики, которые поддерживают именно такой стиль работы и разделяют те же ценности — динамичность, открытость, непрерывное развитие, минимальные риски, короткие циклы time-to-market, - считает он.

Вовлечение новых сотрудников

Полная цифровизация процесса предполагает расширение охвата сотрудников. Крупные заказчики стремятся переводить в цифровой вид бизнес-процессы, в которые вовлечено большое число работников, даже если у тех нет собственного рабочего компьютера.

Кадровые, административно-хозяйственные, бухгалтерские вопросы – все это актуально для каждого работника, и поэтому должно быть доступно всем. Для доступа сотрудников могут использоваться мобильные приложения, чат-боты в мессенджере на телефоне, личный кабинет на сайте или инфокиоски – вариантов масса, - говорит Елена Истомина, директор департамента консалтинга и внедрения компании Directum.

С другой стороны, в процесс обязательно должны быть вовлечены руководители, в том числе топ-менеджеры, которые зачастую переходят на работу с электронными документами в числе последних, оставляя «последнюю милю» в работе с документами – бумажной.

Руководителям больше всего удобны мобильные приложения, оптимально заточенные под их функции (согласование и подписание документов, выдача поручений и контроль исполнения и т.п.). Кроме того, с такими решениями руководители имеют доступ к процессам, документам и другой информации в режиме 24/7 из любой точки мира, - поясняет она.

Василий Анфиногентов добавляет, что все больше растёт востребованность мобильных решений - сейчас как никогда важно предоставить сотрудникам и руководителям возможность участвовать в деловых процессах независимо от их физического местоположения. Такие мобильные решения, обеспечивающие возможность удаленной работы, должны быть интегрированы с BPM-системами.

Другие тренды

Геннадий Копаев, директор по маркетингу и продажам компании «КСК Технологии», отмечает, что процессные системы становятся процессными платформами, а вчерашние хайповые темы превращаются в обязательные компоненты.

Например, «Интеллектуальный конвейер», флагманский продукт компании «КСК Технологии», дополняется чат-ботом, готовится модуль RPA, значительно расширен интеграционный модуль, внедрена база знаний, обеспечено взаимодействие с двумя открытыми системами BI, - поясняет он.

Кроме того, по его словам, происходит неизбежная специализация вендоров BPMS.

Помимо общекорпоративных приложений, таких как «Командировки», «КСК Технологии» продолжает наращивать экспертизу в управлении строительством, в госсекторе, создан продукт класса Service Desk, мы углубляемся в автоматизацию дискретного производства, начали работать с финансовым сектором, - говорит он.

Людмила Богатырева, руководитель Департамента цифровых решений Агентства «Полилог», рассказывает еще о двух трендах для BPM-систем, применительно к госсектору. Это, в частности, переход на реестровую модель и проактивное предоставление услуг.

Реестровая модель (когда юридическую значимость имеет не бумажный документ, а запись в электронном реестре) с 1 января 2021 года будет применяться в сотне органов власти, осуществляющих лицензирование. Она подразумевает изменение не только формы лицензии, но и, что главное, сами бизнес-процессы лицензирования. Приоритеты в реализации проактивных госуслуг (сервисы, предоставляемые гражданину без заявления, по факту возникновения жизненной ситуации) также требуют иного подхода к качеству реестров и автоматизации процессов. Такие сервисы не заработают без модернизации существующих ИТ-решений в сторону BPM, уверена Людмила Богатырева.

Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес Решения», рассказывает о вовлечении в автоматизацию новых прикладных процессных задач. К ним можно отнести, так называемый, Digital HR – перевод кадрового документооборота и отношения работодателя и работника в цифровой вид.

В этом году стартовал эксперимент по использованию цифровых трудовых книжек и цифровых трудовых соглашений, что позволило организовать эффективное взаимоотношение с удаленными сотрудниками, - поясняет он.

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», считает, что в ближайшее время все больше внимания будет уделяться аналитике бизнес-процессов, так как следующим шагом после автоматизации является оптимизация.

Подтверждает эту тенденцию и Василий Анфиногентов из «Форс — Центр разработки». По его словам, появился запрос на оптимизацию бизнес-процессов на основе анализа информации, накопленной в существующих BPM и других системах. То есть здесь речь идёт уже о технологиях Process Data Mining, говорит он.

2018-2019

Состояние российского рынка BPM

Рынок BPM в России находится в стадии бурного роста и развития. Основным драйвером таких изменений является цифровая трансформация, которая вовлекает все больше отраслей. Цифровые модели ведения бизнеса немыслимы без цифровых бизнес-процессов, а ключевая идея BPM - это и есть идея процесса, переведенного в цифровую форму, маршрутизируемого и контролируемого с помощью информационных технологий.

На рынок BPM влияют те же факторы, что и на весь рынок ИТ: в первую очередь, общий курс на цифровизацию бизнеса. Это приводит к тому, что охватывается широкий спектр основных и вспомогательных процессов. Интерес к теме начинают проявлять и новые заказчики: например, небольшие предприятия и органы госвласти. Благодаря быстроменяющейся внешней среде на первый план выходит гибкий подход к внедрению. Никто уже не задается целью «описать все предприятие, а потом автоматизировать процессы в соответствии с регламентами». Выбираются самые актуальные процессы, и выстраиваются они сразу с моделированием бизнеса, будь то предоставление услуги заказчику или внутренние коммуникации, - рассказывает Елена Истомина, директор департамента консалтинга, внедрения и сопровождения Directum.

Интенсивный рост интереса к BPM-технологиям, особенно со стороны крупных и средних компаний, наблюдают в компании «Террасофт».

Ключевой фактор, который влияет на развитие рынка BPM, — это масштабный курс на цифровую трансформацию процессов в организациях из различных отраслей. Предприятия все чаще автоматизируют процессы с целью их оптимизации и ускорения, и это влечет за собой повышение спроса на BPM-системы. При этом зачастую индустрия не имеет значения — процессное управление актуально как для ритейла или промышленности, так и для государственных учреждений, - говорит Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт».

Олег Еленин, генеральный директор компании «Бизнес-Консоль», добавляет, что рынок BPM находится в противофазе с экономическими циклами: в периоды кризиса интерес к процессам выше, чем во время бума.

Также на протяжении последних двух-трех лет драйвером интереса к BPM является цифровая трансформация, которая вовлекает все больше отраслей, предприятий и отдельных бизнесменов. Запрос на цифровизацию порождает запрос на цифровые бизнес-процессы. А BPM - это ведь и есть управление бизнес-процессами через их оцифровку, - отмечает эксперт.

По словам Василия Анфиногентова, директора отделения автоматизации деловых процессов компании "Форс — Центр разработки" (ГК "Форс"), все большее количество организаций и предприятий осознают процессную природу своего бизнеса, понимают, что именно отличительные особенности их бизнес-процессов дают им конкурентные преимущества. В связи с этим растет и интерес к автоматизации бизнеса в этом направлении.

Согласна с коллегами и Анна Кузнецова, руководитель практики BPM компании Naumen, член ассоциации ABPMP Russia:

Рынок BPM в России находится в стадии бурного роста и развития. Российские компании начали постепенно приходить к процессному подходу и сквозному управлению исполняемыми бизнес-процессами. На динамику серьезно повлиял последний экономический кризис, который сподвигнул компании к оптимизации деятельности.

Алексей Трефилов, директор ELMA, полагает, что рынок растет, потому что стираются границы применимости BPMS (Business Process Management System). Вендоры и заказчики открывают новые сценарии использования решений этого класса.

Часто BPMS играет роль платформы — связующего звена между всеми программными продуктами. Такая платформа позволяет адаптировать ИТ-инфраструктуру к постоянно меняющимся требованиям развития бизнеса. То есть быстро проверять гипотезы увеличения операционной эффективности и внедрять их в масштабе всей компании. По сути, в этом случае BPMS можно назвать платформой для цифровой трансформации. Еще один сценарий использования BPMS — прикладные задачи. Например, в любом банке есть такие наборы сервисов, как выдача кредитов, факторинг, Private Banking. В концепции BPM каждая из этих услуг — это отдельный сквозной end-to-end бизнес-процесс. Соответственно, средствами BPMS можно автоматизировать конкретно этот участок деятельности банка. При этом все другие сервисы могут быть автоматизированы каждый в своей профильной системе. Подобные процессы-сервисы можно выделить для любой отрасли и любого участка деятельности — продаж, закупок, СМК. Сейчас мы упаковываем наборы сервисов в кейсы и предлагаем их в качестве самостоятельного продукта, - отмечает директор ELMA.

Вместе с отраслевым расширением использования BPM растет и объем автоматизации бизнес-процессов. Игорь Потоцкий, генеральный директор компании «Ланит – Би Пи Эм» (входит в группу «Ланит»), считает, что в основном это связано с потребностью бизнеса быть современными, конкурентноспособными и готовыми к быстрым изменениям.

Клиенты стали более зрелыми и опытными. Как следствие, автоматизация затрагивает более сложные процессы. Это говорит о том, что отрасль развивается как горизонтально (масштабирование), так и вертикально (усложнение процессов), - поясняет он.

Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес Решения», связывает активный рост рынка с тремя факторами. Во-первых, это появление «критической массы» успешных BPMs-проектов, и что важно - не только в финансовом секторе.

Эти проекты были настолько удачно пропиарены и преподнесены общественности, что BPMs прочно заняло в головах людей место одного из самых инновационных направлений. А любая инновация сегодня чрезвычайно популярна и востребована, это главный тренд, - отмечает он.

Еще один драйвер роста эксперт «Аплана Бизнес Решения» связывает с опытом внедрения BPM в крупных компаниях.

Ряд ведущих, своего рода «эталонных» компаний страны, таких как «Сбербанк», «Тинькофф», много работают над внедрением и развитием своих корпоративных BPM-систем. И много об этой работе рассказывают. Естественно, что этот подход копирует немалое число последователей, - поясняет Лапшин.

Третий фактор заключается в увеличении количества экземпляров процессов в крупных организациях. И чтобы справиться с этим объемом, необходимо наращивать численность персонала. Чаще всего - сотрудников бэк-офисов.

Но, в текущей экономической ситуации вопрос о повышении фондов оплаты труда для многих предприятий становится крайне болезненным. Более логичной в данном случае выглядит идея использования BPMs, - заключает эксперт.

Коммерческий директор «Норбит» Юрий Востриков считает, что расширение штата не поможет сократить время на работу с рутинными операциями. Для этого нужны быстрые и понятные технологии, способные облегчить жизнь каждого сотрудника.

Офисный персонал – очевидный источник издержек, которые хотелось бы уменьшить. Поэтому BPM-система, как способ быстро улучшить работу сотрудников и процессов, становится выгодной инвестицией, - добавляют в компании «Первая Форма».

Кроме того, по мнению экспертов этой компании, есть еще ряд причин, способствующих росту рынка. В частности, это требования бизнеса к скорости изменений, а также необходимость сокращения капитальных затрат.

Попытки построить единую и совершенную систему автоматизации требуют больших вложений и не дают нужного эффекта. Многие крупные игроки уже сильно и громко «обожглись» на подобных проектах. BPM-решения помогают достичь результата быстрее и гораздо дешевле, - считают в «Первой Форме».

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», полагает, что радикальное ускорение в России рынок получил после того, как появились отечественные решения класса BPM, доступные по цене и ориентированные не столько на внедрение комплексного процессного управления, сколько на решение более практических задач процессной автоматизации.

Причем все эти системы не создавались как собственно BPM-системы, а появлялись как расширение базовой функциональности платформы, решающей те или иные проблемы, будь то CRM, СЭД или другая. Параллельно на рынке стали появляться облачные BPM-системы, которые тоже сильно сократили барьер доступа к этим технологиям. Настоящий момент можно считать вторым рождением интереса к технологиям BPM, - говорит он.

BPM-системы находятся в процессе постоянного усовершенствования, отмечают в НПЦ «БизнесАвтоматика». В данной области больше не доминируют крупные, «закостенелые» системы, на разработку и внедрение которых могут уйти годы, а на внесение изменений в простые процессы - месяцы.

Сегодня разработчики создают системы управления бизнес-процессами, которые просты в освоении и быстрее приносят отдачу от внедрения, позволяя компаниям эффективнее адаптироваться под часто меняющуюся конъектуру рынка. Новые механизмы предоставляют возможность корректировать и дорабатывать систему без участия программистов, что существенно экономит ресурсы клиента. Теория о том, что программные продукты в основном ориентированы па квалифицированных пользователей — профессионалов в компьютерной области уже не столь актуальна. Концепция, которой мы придерживались при разработке Visary BPM, заключается в предоставлении максимальной автономности заказчику в управлении и самостоятельной настройке системы после ее внедрения. Минимизация последующего участия программистов помогает заказчикам сэкономить бюджет и время на дальнейшую эксплуатацию, поддержку, администрирование и настройку функционала внедренной системы, - рассказывают эксперты НПЦ «БизнесАвтоматика».

Вместе с тем, в повестке наиболее передовых организаций стоит интеграция процессов с роботами RPA, интернетом вещей, инновационными интерфейсами – чат-боты, голосовые помощники, носимые устройства, отмечает Анатолий Белайчук, BPM-евангелист в Comindware.

С другой стороны, если говорить о сегодняшнем мейнстриме, то это автоматизация обслуживающих процессов (кадры, бухгалтерия, ИТ) и сервисных функций в рамках корпоративных ОЦО (общих центров обслуживания) / ЦОБ (центров обслуживания бизнеса). Ну и наконец, по-прежнему актуальны задачи первичной регламентации процессов и упорядочивания процессной архитектуры. Резюмируя: фронт расширяется – появляются новые задачи, но и старые никто не отменял, - заключает эксперт Comindware.

Проблемы рынка BPM

Несмотря на то, что рынок BPM-систем в России продолжает развиваться и расти вместе с мировым, уровень готовности отечественных компаний к сквозной автоматизации бизнес-процессов остается невысоким. Скорее, сохраняется фокус на оптимизацию отдельных бизнес-функций.

По мнению Ангелины Михиной, руководителя направления BPM ГК «Корус Консалтинг», во многом это связано с тем, что капитальные затраты на цифровизацию всех без исключения процессов достаточно высоки: помимо вложений в ИТ-инфраструктуру, это также инвестиции в переобучение персонала, смену бизнес-моделей и принципов взаимодействия внутри команды, с партнерами и клиентами.

Но уже в ближайшем будущем ситуация изменится: все больше компаний крупного и среднего сегментов используют инновационные инструменты, такие как искусственный интеллект и роботизация. Это помогает улучшить производительность сотрудников и снизить операционные затраты. Внедрение таких цифровых решений невозможно без перехода к качественному процессному менеджменту в организации. Помимо этого, влияние на развитие рынка будут оказывать такие факторы, как действия регулятора в области импортозамещения, цифровизация экономики и желание оптимизировать свои затраты, сохраняя при этом высокий уровень клиентского сервиса, - говорит Ангелина Михина.

По мнению Геннадия Копаева, директора по маркетингу и продажам «КСК Технологии», проблема глобального внедрения BPMS-платформы состоит в том, что такое внедрение не ложится на функциональную структуру организации.

Для внедрения BPMS заказчик должен задействовать в сквозном процессе несколько подразделений. Владельцем процесса (руководителем процесса) должен быть вышестоящий руководитель для этих подразделений. Как правило, это заместитель руководителя или вице-президент. Проводником внедрения BPMS-платформы может выступать только ИТ-подразделение. Если у ИТ-руководителя статус уровня вице-президента, заместителя руководителя или директора по цифровой трансформации, то внедрение возможно. Иначе шансов почти нет. Вопрос: много ли на рынке клиентов с таким положением вещей? Ответ: почти нет. Исключение могут составлять банки в силу исключительной важности ИТ-систем для их бизнеса, - рассказывает Геннадий Копаев.

Типовая ошибка, по мнению эксперта, заключается в том, что цифровая трансформация обсуждается на базе «старых» технологий (ERP, Бухгалтерия, СЭД и т.д.), потенциал которых во многом уже выработан и не даёт возможности сделать рывок. Между тем именно BPMS - одна из основных технологий - драйверов цифровой трансформации.

Особо выделим утверждение «СЭД – это BPMS», с которым приходится часто сталкиваться. К счастью, неверность этого тезиса опровергают сами разработчики СЭД. Например, из выступления Directum и ЭОС на «TAdviser SummIT 2019» 29 мая 2019 года явно следует, что системы электронного документооборота не относятся к классу BPMS. То есть элементы workflow - это не BPMS, - отмечает Геннадий Копаев.

По его мнению, нехватка отраслевой экспертизы у внедренцев процессных систем и недостаточная развитость российского BPMS-сообщества не позволяет иметь адекватное количество специалистов, готовых разговаривать с заказчиком сразу на двух языках - отраслевом и процессном.

Слабая осведомлённость о возможностях систем класса BPMS приводит к печальным результатам в ходе столкновения решений на базе процессных и непроцессных технологий для задач, имеющих явно выраженную процессную природу. Зачастую формальное сравнение проводится по количеству существующих функций, что даёт преимущество «старым» системам. При этом забываются ключевые преимущества BPMS - они созданы для реализации процессов. А «управление» процессом через типовой набор статусов ни в коем случае не является решением. Можно наблюдать конкретные примеры автоматизации бизнеса процессного типа на базе ERP или СЭД, которые проваливались неоднократно, - рассказывает представитель «КСК Технологии».

Выручка участников рынка

Наибольшая выручка от реализации BPM-проектов в России по итогам 2018 года зафиксирована у компании "Ланит". Немногим меньше показатели ГК "Аплана". Разница между первым и вторым местом рейтинга составила всего 6 млн рублей.

Выручка от проектов BPM лидера рынка за последний год увеличилась сразу на 51%. Более высокая динамика отмечена только у компании Elma - почти 70%.

Выручка участников российского рынка BPM в 2017-2018 гг.

№	Компания	Статус	Выручка от проектов BPM за 2018 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Выручка от проектов BPM за 2017 г., млн руб., c НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Динамика 2018/2017, %
1	Ланит	интегратор	841	52,2	788,8	557	35,4	521,6	51
2	ГК Аплана	интегратор	835	н/д	н/д	667,9	н/д	н/д	25
3	Naumen	вендор и интегратор	487,3	146,2	341,1	328,2	98,5	229,7	48,5
4	НПЦ БизнесАвтоматика	вендор	445	-	445	328	-	328	35,7
5	Digital Design	интегратор	414	н/д	н/д	374,6	н/д	н/д	10,5
6	Elma	вендор	407	153	254	240	98	142	69,6
7	Ай-Теко	интегратор	308	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-
8	ДоксВижн	вендор	258	23	234	250	26	224	3,2
9	КСК Технологии	вендор	154	-	154	102	-	102	51
10	Comindware	вендор	148,2	32,3	115,9	105,4	21,5	83,5	40,6
11	Первая Форма	вендор и интегратор	121	32	89	130	47	83	-6,9
12	ГК Форс	интегратор	30	5	25	119	102	17	-74,8
	Итого		4 449			3 202

* - Данные с учетом показателей компаний «Ланит – Би Пи Эм» и «Норбит»	TAdviser 2019

Тренды российского рынка BPM

Основная статья: Тенденции ИТ-рынка России

Проникновение интеллектуальных технологий

Наиболее часто упоминаемым трендом на российском рынке BPM является появление новых технологий, которые приносят синергетический эффект при совместном использовании с BPMS. Прежде всего к ним относятся технологии роботизации (RPA) и искусственного интеллекта (AI). В компании ELMA выделяют еще одну - Smart Interfaces (новые каналы взаимодействия).

Новые технологии и BPMS дополняют друг друга, отмечает Алексей Трефилов, директор ELMA. Smart Interfaces дают возможность сотрудникам, у которых под рукой в данный момент только смартфон, и клиентам, у которых вообще никогда никакого доступа к корпоративным системам не было, стать полноправными участниками процесса.

Голосовые роботы и чат-боты понимают ответы собеседника. Если вам, например, нужен отгул, вы просто говорите об этом роботу. Он тут же в режиме диалога узнает у вас всю информацию, необходимую для запуска соответствующего процесса и передает ее в систему, где с ней работают различные департаменты, - объясняет эксперт.

RPA выполняет монотонную, требующую высокой концентрации внимания, задачу за человека. Но только BPMS определяет место этой задачи во всем бизнес-процессе. BPMS указывает, какую именно задачу в процессе будет выполнять робот, а какую человек, и что делать с результатом дальше.

То же самое с использованием AI. Искусственный интеллект применяется для автоматизации процесса принятия решений, основанных на данных и предыдущем опыте работы компании.

В наших сегодняшних клиентских проектах AI решает, по какому маршруту из 300 пойдет конкретный договор, как группировать заявки в лотах при организации закупок, принадлежат ли два юрлица одному контрагенту при банковской сверке. Назначает задачи искусственному интеллекту опять же BPMS, - добавляет Алексей Трефилов.

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт», ссылаясь на слова экспертов, отмечает, что уже сейчас 4 из 5 компаний, внедряющих ИИ, считают это своим конкурентным преимуществом, а к 2030 году 7 компаний из 10 будут использовать в своих процессах как минимум один ИИ-инструмент.

И это закономерно: «умные» технологии позволяют сократить ресурсоемкие операции по сбору и анализу данных, повысить скорость и качество принятия решений и в результате быстрее получать необходимый бизнес-результат, - рассказывает Алексей Клочков.

Елена Истомина, директор департамента консалтинга, внедрения и сопровождения Directum, отмечает, что чаще всего речь идет о замене в определенных этапах процесса сотрудников на программных роботов или алгоритмы искусственного интеллекта.

Как правило, эти технологии применяются в типовых, рутинных и массовых операциях: ввод документов, классификация и заполнение карточек, проверка комплектов на полноту и корректность, ответы на типовые запросы пользователей. Но есть и более сложные кейсы: формирование бухгалтерских проводок, сопоставление номенклатуры, - говорит Елена Истомина.

Анатолий Белайчук, BPM-евангелист в Comindware, напоминает, что в 2017 году RPA пытались рассматривать как замену BPM, но уже в 2018 году стало ясно, что эти формы автоматизации бизнес-процессов обречены на сотрудничество.

Дело в том, что RPA – прекрасный инструмент для исполнения одиночных операций. Но у него есть ограничение – сложность интеграции одиночных операций в цепочку. Для этих задач нужен BPM. В то же время, с точки зрения BPM, RPA боты рассматриваются как отличный инструмент быстрой интеграции с корпоративными системами предприятия. В 2019 году RPA и BPM вендоры прекращают "перетягивать одеяло" и совместное использование обеих технологий на предприятиях становится нормой, - рассказывает эксперт.

Олег Еленин, генеральный директор «Бизнес-Консоль», считает, что BPM и RPA объективно взаимно дополняют друг друга: робот RPA – идеальный исполнитель, процессный движок – идеальный «дирижер» оркестра, включающего и людей, и роботов.

Сформировался сильный запрос на интеграцию BPM и RPA. Ведущие вендоры BPM, включая наших партнеров, к этому готовы, обеспечивая интеграцию своих программных продуктов с RPA, - говорит он.

По мнению Ангелины Михиной, руководителя направления BPM ГК «Корус Консалтинг», интерес к роботизации особенно заметен в финансовом секторе.

Технологии роботизации помогают снизить количество рутинных операций в работе сотрудников – и освободить их время для решения сложных, креативных и требующих человеческого участия вопросов. Выгоды от внедрения RPA настолько очевидны, что мы рассматриваем возможности их встраивания в K-Point (BPM-платформа «Корус Консалтинг», - прим. TAdviser), - отмечает Ангелина Михина.

В НПЦ «БизнесАвтоматика» полагают, что использование и внедрение RPA в платформы BPM неизбежно:

В ближайшем будущем инструменты роботизации эффективно дополнят систему управления бизнес-процессами, поскольку смогут автоматизировать повторяющиеся задачи, когда BPM автоматизирует только основной рабочий процесс.

Спрос на платформы с минимальным кодированием

Набирает обороты тенденция перехода к BPM-платформам с низким уровнем кода. Все больше организаций предоставляют бизнес-пользователям, не имеющим достаточного опыта в программировании, возможности быстрого создания и «редактирования» цифровых приложений. Эти платформы заменят потребность в программировании с помощью конструкторов форм, функций перетаскивания и готовых шаблонов для быстрого создания документов, рабочих процессов и бизнес-правил, которые можно использовать повторно.

Платформа «Визари» уже сейчас предоставляет возможность самостоятельной доработки и настройки системы с использованием визуального конструктора кодогенерации. Главное преимущество автоматической кодогенерации - быстрая адаптация и настройка бизнес-процессов при минимальных затратах па разработку, позволяющая предприятиям быстро приспосабливаться к меняющейся конкурентной среде, - рассказывают в НПЦ «БизнесАвтоматика».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт», считает, что в случае low code следует говорить не просто о кастомизации готовых решений, например, о настройке полей интерфейса, а о более сложных задачах. В их числе — интеграции с другими системами, расширение базовой функциональности продуктов, использование уже готовых шаблонов процессов (если говорить конкретно о BPM-системах).

Low-code платформы ускоряют и удешевляют разработку ИТ-решений и поставку уже готовой функциональности пользователям, и в результате компании смогут быстрее начать ее использовать, - поясняет он.

По словам Юрия Вострикова, коммерческого директора «Норбит» (группа компаний «Ланит»), благодаря функционалу low code модификацию системы может проводить ответственный сотрудник, не обладающий обширными навыками программирования, но знающий, какая модель бизнес-процессов наиболее эффективно решит ту или иную задачу.

Производители BPM-систем предлагают готовые инструменты на своих маркетплейсах, что можно отнести к одному из вариантов реализации low-code. Вместо разработки на «большой» платформе можно использовать готовые «маленькие» программные решения для специфических потребностей организации, - отмечает коммерческий директор «Норбит».

По словам Алексея Клочкова, такие дополнения позволяют закрывать разные вопросы — от быстрой и бесшовной интеграции с другими системами до решения узких отраслевых задач.

При этом запросы компаний растут и меняются настолько быстро, что маркетплейсам необходимо постоянно обновлять свой ассортимент. Например, на нашей площадке представлены уже более 500 готовых дополнений, коннекторов и темплейтов для bpm’online, и это число постоянно увеличивается благодаря партнерам и пользователям, создающим новые актуальные решения, - говорит он.

Инфографика подготовлена компанией Comindware по материалам BPM.com

Потребность в готовых решениях

Ряд экспертов говорят о потребностях клиентов в готовых решениях для определенных задач. Как отмечает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», заказчики ожидают увидеть не только платформенную функциональность и возможность создавать законченные решения на базе платформы, а хотят увидеть конкретные уже готовые решения в тех или иных предметных областях.

Это, конечно, не готовые коробочные продукты, а наработки и компетенции интеграторов, которые позволят сократить время и средства для решения тех или иных прикладных задач, - отмечает он.

Аналогичную потребность замечает и Ангелина Михина, руководитель направления BPM ГК «Корус Консалтинг»:

Мы видим стремление клиентов получать уже готовые решения, максимально закрывающие необходимую функциональность, при этом требующие минимальной настройки и вовлечения ИТ-специалистов для внедрения. С этим связан и рост популярности облачных сервисов, в том числе и в области BPM.

Однако не все представители BPM-рынка относятся к подобным наработкам положительно. Так, в компании «Первая Форма» считают, что готовые решения не работают:

Чужие усредненные процессы с трудом накладываются на конкретные задачи и плохо воспринимаются персоналом. Как правило, готовые решения приобретаются с расчетом быстро запустить систему «как есть» и потом постепенно довести «до ума». Но если платформа автоматизации недостаточно гибкая, то там, где ожидался «косметический ремонт», оказываются капитальные стены, которые уже нельзя передвинуть. Нужен BPM-конструктор, чтобы быстро настроить свои процессы и потом развивать их.

Вовлечение всех сотрудников и омниканальность

Люди не хотят видеть себя безликими «винтиками в машине» – они хотят достигать целей, быть частью команды развития бизнеса. Помимо личных KPI им интересны и групповые показатели, их наполнение и динамика.

Цифровизация предполагает вовлечение в процесс всех его участников. И если для офисных сотрудников за компьютерами это не вызывает особых сложностей, то в случае с удаленными работниками в цехах, на буровых, в полях и т.п. это непростая задача.

В этом случае нужно использовать омниканальность: подбирать для каждого участника процесса те устройства и интерфейсы, которые будут удобны ему (планшет, смартфон, инфомат, сайт, мобильное приложение, чат-бот), - говорит Елена Истомина из Directum.

Сейчас приложение, используемое для работы в BPM-среде, почти обязательно будет запущено на мобильном устройстве – смартфоне, планшете, либо при помощи нативного приложения или через веб-браузер, добавляет Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании "Форс — Центр разработки" (ГК "Форс").

Как отмечают в компании "Первая Форма", наличие мобильного клиента перешло из разряда преимуществ в функционал, который нужен «по определению». Но фокус использования мобильного BPM сместился:

Это уже не возможность «на ходу» поставить подпись на документе. Корпоративный мессенджер становится главным источником управленческой информации. Скорость коммуникации – всегда онлайн, всегда на связи и готов к принятию решений – девиз успешного управленца.

Выстраивание сквозных процессов

В компании Directum отмечают, что в настоящее время практически всегда в техническом задании на внедрение фигурирует не система, а некая относительно глобальная задача или область (управление закупками, управление кадрами, организация электронного архива, электронный обмен с контрагентами). Как правило, средствами одной системы такие задачи не решаются, поэтому приходится выстраивать сквозные процессы, задействуя разные классы систем (ECM, ERP, CRM, сервисы обмена, сервисы маркировки, сайты закупок, личные кабинеты, и т.д.).

Ангелина Михина из «Корус Консалтинг», добавляет, что отношение к сквозной автоматизации всех бизнес-процессов - не только внутренних, но и внешних – постепенно трансформируется.

Скорость изменения деловой среды, постоянно растущие требования к качеству сервиса и ежедневная борьба за клиента приводят к тому, что возникает потребность в проработке не только внутренних процессов компаний, но и принципов и стандартов взаимодействия с внешними участниками рынка: поставщиками, клиентами, партнерами. Необходимость качественной и прозрачной коммуникации с внешней средой ведет к новому витку слияния функций CRM-систем и BPM-решений, – отмечает она.

Анатолий Белайчук, BPM-евангелист в Comindware, отмечает, что множество BPM-проектов начинаются с CRM, поскольку там очень большая процессная составляющая вне зависимости от того, идёт ли речь о CRM для нефтяной компании или о сравнительно небольшой брокерской компании. Но в процессе реализации CRM-проекта на базе BPMS к заказчику приходит понимание того, что можно и нужно пойти дальше CRM-системы, сконцентрированной на функции взаимодействия с клиентом. Бизнес расширяет масштаб проекта до сквозного процесса `от заказа до поставки и оплаты`.

Таким образом, в 2019 году фокус смещается на обеспечение абсолютно гладкого пути клиента, который начинается в CRM в пресейле и по сквозному процессу доходит до оплаты и отгрузки. Существенно снизится спрос на CRM-системы как отдельный продукт и всё чаще CRM будет рассматриваться как один из важных элементов единой информационной системы предприятия на базе Low-code платформы, - полагает эксперт.

Использование адаптивного кейс-менеджмента

Еще один тренд – адаптивный кейс-менеджмент (Adaptive Case Management), который используют для управления неструктурированными процессами. В ряде случаев сотрудники имеют дело с задачами, результат которых хорошо известен, но путь к нему может отличаться из-за непредсказуемых изменений бизнес-процессов.

Как правило, функционал BPM, обеспечивает жесткую последовательность действия. В ближайшие годы ожидается, что игроки рынка BPM расширят свои системы инструментами, позволяющими автоматизировать сквозные бизнес-процессы, реагировать на каждое незапланированное событие и быстро вносить изменения, - говорит коммерческий директор «Норбит» Юрий Востриков.

Как отмечают в НПЦ «БизнесАвтоматика», компания уже перешла от традиционного моделирования жестких процессов к более «адаптивным» инструментам, предлагающим прогнозную аналитику, направленную на запуск новых бизнес-процессов или изменения существующих в «полёте».

Документооборот без документооборота

По словам Анатолия Белайчука, BPM-евангелиста в Comindware, бизнес начинает понимать, что документооборот и BPM – это не одно и то же, и различий значительно больше, чем сходств:

Ранее многих вводил в заблуждение тот факт, что и СЭД, и BPMS имеют в основе процессный движок, который обеспечивает перемещение некоторого токена по повторяющемуся процессу. Это верно, но, пожалуй, на этом сходства заканчиваются. Разница идеологическая – в документообороте хороший документ – это цель, а в BPM документ априори рассматривается как "зло" – каждый документ должен доказать своё право на существование.

Методология BPM, по его словам, изначально предполагала замену документов данными и это стало особенно актуально с массовым появлением роботов различного вида в офисах, в полях, в центрах обслуживания и т.д.

Роботы не понимают документов, и в 2019 нужно работать не со сканом документа и даже не вордовым договором, а с данными в карточке договора. Такой подход в разы эффективнее и в случае, если карточку договора смотрит человек, и при использовании робота. Более того, значительно выше эффективность с точки зрения интеграций с корпоративными системами. Отказ от документов (и бумажных, и электронных) внутри компании, уменьшение роли документов во взаимодействии с контрагентами и автоматическая генерация текста по шаблону и данным из карточки договора – это уже сложившийся тренд, - отмечает Белайчук.

Применение Agile в проектах BPM

Олег Еленин, генеральный директор «Бизнес-Консоль», считает, что Agile в проектах BPM уже стал мейнстримом. Причем это относится и к бизнесу, и к госсектору.

Выбирая между тремя месяцами на написание ТЗ и тремя месяцами на разработку минимально жизнеспособного продукта (MVP), большинство заказчиков предпочитает MVP, который дальше можно развивать, отталкиваясь не от умозрительных пожеланий, от реального опыта эксплуатации, - поясняет он.

При этом Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», замечает «зеркальный» тренд – увеличение интереса к BPM-системам как необходимому элементу в реализации проектов внедрения автоматизированных систем по методике Agile.

BPM, будучи достаточно отлаженной методикой, дает все необходимые возможности по обеспечению коротких итераций проектов с законченной функциональностью в задачах процессной автоматизации, - говорит он.

Использование BPM для объективной оценки состояния бизнеса

Формализация, необходимая для построения системы автоматизируемых бизнес-процессов, позволяет понять, что состояние бизнеса может быть определено не на основе субъективных представлений и ощущений менеджмента, а на основе измеримых и вполне объективных показателей.

Использование BPM позволяет, например, понять, насколько процесс далек от достижения необходимого результата, какие ресурсы, в т.ч. временные, необходимы для его завершения, - поясняет эксперт компании «Форс — Центр разработки» Василий Анфиногентов.

Разработка Open Source BPM

По словам Натальи Дыбко, директора по развитию бизнеса «Инновационного центра АйТеко» (ГК «АйТеко»), ранее на рынке присутствовало небольшое количество вендоров и стоимость входа для компаний, которые хотят применять в рамках построения своих бизнес-процессов инструменты класса BPM, была очень высока.

Сейчас, по словам Натальи Дыбко, ситуация меняется. В компании видят нацеленность рынка использовать Open Source-продукты, что стимулирует создание подобных решений. Это снижает порог входа для компаний, которые хотят использовать BPM-системы.

Работая с инновационными компаниями и стартапами ежедневно, мы наблюдаем, что на рынке появляются молодые команды, которые, используя Open Source, разрабатывают решения класса BPM и начинают активно продвигать их, - отмечает она.

Совместная работа над процессами

Учитывая скорость, с которой компаниям нужно развиваться, эксперты отмечают важность инструментов для совместной работы над процессами, поскольку этим зачастую занимаются сразу несколько сотрудников компаний.

Сложность состоит в том, что эти сотрудники работают в разных системах, например, аналитик рисует схему процесса в дизайнере, а его коллеги дают обратную связь с помощью документов Word. В связи с этим у бизнеса есть потребность в продуктах, которые позволяют членам команды проектировать, комментировать, редактировать, документировать процессы в единой среде и в реальном времени. Такая возможность есть в bpm’online studio free, мы видим спрос на такую функциональность и получаем хорошие отзывы от пользователей продукта, - рассказывает Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт».

2017-2018

Состояние российского рынка BPM

За последнее время российский рынок заметно активизировался в направлении BPM. Основная причина – практически все, что могло быть оптимизировано (консолидировано, сокращено) без применения BPM, уже выполнено и достигнутые эффекты успели девальвироваться.

И теперь BPM выступает одним из немногих инструментов, позволяющих реально работать над управлением эффективностью бизнес-процессов, - говорит Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес решения» (Группа компаний Аплана).

Олег Еленин, генеральный директор компании «Бизнес-Консоль», добавляет, что рынок на подъеме благодаря запросу на цифровизацию, который становится все более массовым.

Согласна с ним и Ангелина Михина, руководитель направления BPM «Корус Консалтинг». По её мнению, в связи с трендами на цифровизацию и трансформацию бизнеса, заказчики все больше и больше задумываются над вопросами повышения прозрачности и управляемости бизнес-процессов, а также над удобными и технологичными ИТ-инструментами, которые способны действительно помогать в управлении.

Причем на мой взгляд, фокус наших заказчиков по-прежнему направлен на оптимизацию и автоматизацию, а не на описание, регламентацию и, добавлю сюда, позиционирование. Нельзя сказать, что это плохо, но факт – по этим направлениям в России сохраняется большой потенциал для роста, особенно среди бизнес-процессов, которые являются второстепенными в компаниях, - поясняет она.

О росте рынка говорит и Алексей Клочков, директор «Террасофт», регион Россия. По его словам, процессный подход к управлению компанией применяется пока только в 60% организаций в нашей стране. При этом, BPM-инструменты в продуктах «Террасофт» есть давно и являются их основой.

В 2017 году мы выпустили платформу управления бизнес-процессами как отдельный продукт — bpm’online studio, и за год мы видим большой интерес в России именно к нему. Поскольку компании стремятся оптимизировать свои процессы и лучше понимать клиентов, растет спрос на аналитические инструменты и функциональность BPM, - отмечает он.

Алексей Трефилов, директор компании ELMA, полагает, что российские компании созрели для BPM.

Рынок спроса сложился — в основном благодаря тому, что сложился рынок сервисов с высокой конкуренцией. При этом наблюдается парадоксальный разрыв между реальным опытом построения процессных офисов и наличием доступных знаний на рынке. Мы, как вендор, вынуждены брать на себя инициативу по развитию этого направления — проводим конференции и регулярные вебинары для российского бизнеса, занимаемся просветительской работой. В 2018 году переход к процессному управлению ни у кого не вызывает вопросов. Лет 5 назад это еще была модная концепция, которая вызывала любопытство. Сейчас это объективная реальность, общепринятая история для большинства компаний, чья позиция на рынке зависит от сервисов, - говорит он.

По его оценке, рынок находится в фазе активного роста и насыщения. При этом, большую часть внедрений по-прежнему делают крупные интеграторы, однако вендоры с собственными командами консультантов их догоняют.

Что интересно: зарубежные BPM-решения плохо выглядят на российском рынке. За все попытки выйти на российский бизнес заграничные вендоры так и не смогли создать здесь конкурентную инфраструктуру. Это при том, что собственно российских BPMS не так много. Правда, стоит заметить, что российские вендоры опытны и сильны настолько, что сами уже активно осваивают запад.

Сергей Тихонов, коммерческий директор «Первой Формы», ссылаясь на обороты компании также заявляет о фазе активного роста.

Все больше и больше компаний переходят на новый уровень управления, достигают подконтрольности всех цепочек взаимодействий внутри компании, выходят на новый уровень и новое качество коммуникаций вовне. Общение с текущими клиентами и отработка запросов потенциальных клиентов становятся более прозрачными и прогнозируемыми. Компании выбирают программные решения с более низкой стоимостью владения, но с возможностью сохранять независимость от интеграторов, - отмечает он.

Однако далеко не все эксперты согласны с однозначной трактовкой роста рынка. Так Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании «Форс — Центр разработки» (ГК «Форс»), говорит о двойственном состоянии: с одной стороны - рынок полностью созрел для полномасштабных внедрений BPM-систем, действительно меняющих работу организации, с другой - предыдущие проекты автоматизации типовых и, как правило, обслуживающих основную деятельность процессов (документооборот, процессы юридической службы, HR) создали у многих потенциальных заказчиков ошибочное представление о том, что BPM - это управление лишь типовыми процессами, дающее определенный прирост эффективности, но отнюдь не "серебряная пуля".

Я бы сравнил это с отношением к компьютерам во многих организациях начала 90-х: компьютер - эта такая очень полезная и хорошая печатная машинка. Как мы знаем, это было не совсем справедливо, хотя доля истины в этом утверждении есть, - пояснил эксперт.

По мнению Алексея Могильника, директора по маркетингу Citeck, рынок ожидает своего всплеска, находясь сейчас в фазе накопления экспертизы и знаний.

Подавляющее большинство запросов сегодня формируется в рамках автоматизации документооборота и хранения документов, т.е. СЭД/ECM. Однако о бизнес-процессах речь заходит уже в процессе работы над внедрением, когда за работу берутся ИТ-специалисты и бизнес-аналитики. Во многом понимание BPM формируется именно у них. Им важно оценить легкость настройки процессов, не имея при этом специального навыка программирования. Сам же бизнес изначально нацелен на вышеупомянутые первичные задачи: организовать первичку и контрактный документооборот. Поэтому BPM находится в нишевой зоне, - полагает представитель Citeck.

Выручка участников рынка

Среди отечественных компаний, раскрывших TAdviser свою выручку от BPM-проектов, наиболее высокие показатели по итогам 2017 года зафиксированы у группы компаний «Аплана» - почти 668 млн рублей. У нее же отмечена самая высокая положительная динамика выручки - 108,7%. В первую тройку также вошла ГК «Ланит» – 557 млн руб., и «Первая форма» - 130 млн руб.

«Аплана» не уточняет детализацию выручки. «Ланит» указал, что основная часть доходов от BPM-проектов связана с услугами внедрения и поддержки. Что касается «Первой формы», то чуть больше трети BPM-выручки связано с продажей лицензий и почти 2/3 – с услугами.

Выручка участников российского рынка BPM в 2016-2017 гг.

№	Компания	Выручка от BPM-проектов в 2017 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Выручка от BPM-проектов в 2016 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедрению и поддержке	Динамика выручки 2017/2016, %
1	ГК Аплана	667,9	-	-	320	-	-	+108,7
2	ГК Ланит*	557	27	530	382	10	372	+45,8
3	Первая форма	130	47	83	80	31	49	+62,5
4	ГК Форс	119	102	17	112	97	15	+6,3
5	ГК Инталев	86	13	73	53	14	39	+62,3
6	Citeck	78	-	-	54	-	-	+44,4

* - выручка от BPM-проектов в том числе включает показатели «ЛАНИТ – Би Пи Эм» и «НОРБИТ»	TAdviser 2018

Ключевые клиенты российских ИТ-компаний по BPM-проектам в 2016-2017 гг.

Компания	Ключевые клиенты по BPM-проектам
ГК Аплана	Альфа-Банк, Сбербанк РФ, Почта России, Сибур, Газпромнефть, Норильский Никель
ГК Ланит*	Сбербанк, Альфа-Банк, Ward Howell, «Ниармедик (Nearmedic)», Karcher, «Паллет Трейд», Odgers Berndtson, «Переведем.ру», «Цвет диванов», Instamart, «АВС-электро»
Первая форма	«Спортмастер», ВЦИОМ, Городской супермаркет «Азбука Вкуса», «Пума-Рус», ЦКС СОАО ВСК, Аналитический Центр при Правительстве РФ, «ВкусВилл», «Иокогава Электрик СНГ», «Валента Фарм», «СколТех», «Регион Медиа», «Инвитро»
ГК Форс	«Спортмастер», ВЭБ, МГФОМС
Citeck	Unilever, GE
Elma	Капитал Банк (Азербайджан), Запсибкомбанк, Самарский трансформатор, Протон-Электротекс, Инжиниринговая компания «АСЭ», ВНИИКР, Росгосстрах Жизнь, Нейва Банк, VestaBank, Teledoc.

* - клиенты по BPM-проектам, в том числе компаний «ЛАНИТ – Би Пи Эм» и «НОРБИТ»	TAdviser 2018

Статистика рынка BPM на основе базы проектов TAdviser представлена в отдельной статье.

Факторы сдерживания рынка

Главная и чаще всего упоминаемая причина, сдерживающая развитие рынка BPM в России – это неготовность заказчиков. Руководство компаний бывает не способно к постоянной напряженной работе по оптимизации процессов своей организации, поскольку это не разовое действие.

Максимальный результат же такие проекты приносят только тогда, когда они становятся частью корпоративной культуры, - поясняет Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании «Форс — Центр разработки».

Алексей Могильник, директор по маркетингу Citeck, добавляет, что при описании многие стараются изобрести что-то свое вместо того, чтобы использовать готовую методологию. В итоге подход к автоматизации процессов получается не системный.

Это проблема целостная для большинства предприятий. Она лежит в плоскости системы управления эффективностью бизнеса. Офлайн-модели управления всегда были востребованы именно потому, что системно управлять делами умеют далеко не многие. В большинстве случаев компании довольствуются локальными задачами – управление конкретным перечнем документов, например, для бухгалтерии или хранением данных. Операционную эффективность корпоративного масштаба от этого получить почти невозможно, поэтому важно уметь заниматься оптимизацией интегративно и прозрачно, чтобы административные барьеры были минимизированы, - говорит эксперт.

Сергей Тихонов, коммерческий директор компании «Первая Форма», также ссылается на неготовность руководства отдельных компаний к изменениям, старую формацию руководящего состава, боязнь нововведений и человеческий фактор.

Ангелина Михина, руководитель направления BPM «Корус Консалтинг», добавляет к этому списку сложность и запутанность существующих бизнес-процессов, особенно в крупном бизнесе.

По мнению Алексея Клочкова, директора «Террасофт», регион Россия, руководители только начинают ценить возможности, которые дают ВРМ-системы.

Сферы применения ВРМ значительно шире, чем принято считать, и мы стараемся об этом рассказывать на примерах реальных кейсов в рамках Глобального тура, Сезонов BPM и CRM и других мероприятий «Террасофт», - рассказывает он.

Олег Еленин, генеральный директор компании «Бизнес-Консоль», считает, что бизнес в России по-прежнему остается «диким» по сравнению с западным в том смысле, что большие возможности здесь соседствуют с большими потерями.

BPM – это достаточно тонкая, вдумчивая, системная настройка бизнеса. Никто не будет этим заниматься, если можно просто порезать косты – сократить явно избыточный персонал или выкрутить руки поставщикам, - заключает эксперт.

Отдельно стоит выделить неполное понимание, что такое BPM. Во многих индустриях тема BPM еще недостаточно проработана и понятна, говорит Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес решения». Как правило, консультанты, эксперты и бизнес понимают эту аббревиатуру по-своему, добавляет Ангелина Михина. К тому же, по её словам, имеется сложность в оценке качественных показателей и непонимание целесообразности применения, так как принцип «не трогайте, и так работает» имеет место быть.

При этом, по мнению Василия Анфиногентова, частично в сдерживании развития российского BPM-рынка виноваты и вендоры, рассматривающие BPM достаточно узко - как средство автоматизации типичных процессов в рамках стандартизованной деятельности.

Еще одним сдерживающим фактором служит слабость законодательной базы, несмотря на то, что за последние годы сделано многое, например, принят закон об электронной подписи, облегчивший внедрение электронного документооборота.

Алексей Трефилов из компании ELMA, никаких особенных сдерживающих факторов не находит. Он замечает, что процессы развития рынка BPM находятся в прямой зависимости от развития ИТ-рынка России в целом, а на его рост влияет много факторов — от курса доллара и экономической ситуации в стране, до уровня зрелости корпоративных заказчиков.

В последнем можно найти ряд особенностей. Например, конкретно на выбор BPM-решения всегда влияет зрелость корпоративной культуры, готовность топ-менеджмента изменять внутреннюю инфраструктуру. До сих пор некоторых отраслях экономики встречаются компании с кристаллизовавшимися структурами подчинения, а процессный подход предполагает серьезные изменения в управлении, реформирование структуры власти. Но даже это создает лишь определенные нюансы в проектах внедрения, но не влияет на развитие рынка в целом, - считает он.

Тренды российского рынка BPM

Слияние рынков BPM и СЭД/ECM

Ряд экспертов отмечают, что BPM, как отдельный рынок, перестал существовать. BPM становится неотъемлемой частью прикладных платформ – таких, как СЭД/ECM, CRM и ERP. При этом реальных проектов, связанных с автоматизацией процессов на базе движков прикладных систем, становится все больше и больше.

«Так, например, при внедрении системы Docsvision автоматизация процессов на базе движка BPM нашей платформы реализуется практически в каждом проекте. Внедрение чистых классических СЭД, в которых бы не использовалась BPM-система - это дело уже минувшего прошлого, - рассказывает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Изменение состава заказчиков BPM

Пионерами внедрения BPM в свое время выступали финансовые организации. Они же долго сохраняли свое положение основных потребителей. Сейчас же состав заказчиков BPM заметно изменился.

Как отмечает Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес решения» (ГК «Аплана»), в направлении процессной автоматизации двинулись предприятия реального сектора экономики.

В 2017 и 2018 году стартовали наши проекты BPM с такими заказчиками, как Сибур, Газпромнефть, «Норильский Никель», Роснефть и др. BPMs начинают распространяться на ранее считавшиеся абсолютно «непроцессными» направления. Например, CRM. Эту систему многие раньше рассматривали как исключительно учетную. Но в BPM-реализации CRM способна стать гораздо более интересным и эффективным инструментом взаимодействия с клиентами, сотрудниками разных подразделений и т.д., - говорит Лапшин.

Переосмысление потребностей

Еще один тренд связан с переосмыслением потребностей рынка потребителями. Сейчас все больше BPM ассоциируют с возможностью быстрой автоматизации процессов самими менеджерами, а не специалистами процессов. И BPM начинает восприниматься не столько как инфраструктура процессного управления и реинжениринга, сколько как средство упрощенной быстрой автоматизации, Low-code платформа, позволяющая быстро проектировать Agile решения и постепенно модифицировать функциональность этих процессов.

Это связано с необходимостью реагировать на высокие скорости изменения бизнеса. Но это накладывает существенные требования на сами инструменты – в плане упрощения интерфейса (и не только использования, но и настройки), поставки готовых типовых шаблонов, например, для согласования договоров и пр., - рассказывает Владимир Андреев, президент «ДоксВижн».

Влияние цифровизации

На рост популярности BPM-систем влияют глобальные требования цифровизации.

Компании, которым недостаточно возможностей CRM и нужно больше, чем коробочные решения, внедряют BPM. Продолжается переход от модели «фиксации взаимоотношений с потребителем» к включению клиента в единый сквозной бизнес-процесс. С помощью ВРМ-технологий компании автоматизируют центры обслуживания, работу HR, документооборот и другие функции, - отмечает Алексей Клочков, директор «Террасофт», регион Россия.

По мнению Олега Еленина, генерального директора компании «Бизнес-Консоль», цифровизация является основным драйвером рынка в 2017-2018. Компании начинают с цифрового маркетинга и цифровых продуктов, но быстро приходит понимание, что если за цифровым фасадом будет аналоговый офис с людьми, пересылающим друг другу бумажки, то ожидаемого результата это не даст.

А цифровые бизнес-процессы – безбумажные, с минимальным участием людей – это и есть та идея, которую BPM предложил 15 лет назад. Сейчас наконец-то она становится востребована, - считает он.

Алексей Трефилов, директор компании ELMA, говорит о постепенном снижении интереса к маркетинговой картинке под названием «цифровая трансформация». Теперь, по его словам, за этим рекламным слоганом бизнес желает видеть решение конкретных прикладных задач — снижение стоимости процессов, оптимизация ресурсного управления, постоянное улучшение и оздоровление процессов, создание конкурентных сервисов, внедрение понятных показателей эффективности бизнеса и так далее. BPMS рассматриваются здесь как универсальные платформы для автоматизации сквозных процессов.

Сами компании-пользователи пришли к пониманию важности сквозных бизнес-процессов, поэтому стремятся объединять разные контуры деятельности с помощью BPMS. В тендерах на выбор ECM-, CRM- или ИСУП-решений все чаще стали принимать участие BPM-вендоры, как разработчики универсальных платформ цифровой трансформации, - рассказывает эксперт.

Сокращение рутинных и ручных операций

Если говорить про программные BPM-инструменты, то помимо роста избирательности пользователей к интерфейсам, в которых предстоит работать, трендом можно назвать интерес к переходу от автоматизированных средств к автоматическим и еще большее сокращение рутинных и ручных операций.

Из основных тенденций стоит отметить интерес к применению алгоритмов машинного обучения, которое потенциально может оказывать ощутимую поддержку в целом при оптимизации бизнес-процессов, а также при их исполнении, в частности. Также стоит отметить интерес к роботизации бизнес-процессов, что потенциально может стать важной частью BPM, по крайней мере в части автоматизации, - полагает Ангелина Михина, руководитель направления BPM «Корус Консалтинг».

Константин Лопарев, руководитель направления компании «Ланит – Би Пи Эм» (группа компаний «Ланит»), также замечает особый интерес к RPA-технологии (Robotic Process Automation, Роботизированная автоматизация процессов) со стороны финансовых учреждений и объединенных центров обслуживания, чьи процессы изобилуют типовыми операциями.

Импортозамещение и open source

В связи с политикой импортозамещения, компании России все чаще предпочитают отечественные решения, что стимулирует российских разработчиков создавать ИТ-системы высокого класса.

Кроме того, по словам Алексея Клочкова, директора «Террасофт», регион Россия, есть спрос на продукты, разработанные на базе открытого ПО: «следуя этому тренду, в 2018 года мы обеспечим поддержку PostgreSQL в продуктах bpm’online».

Константин Лопарев, руководитель направления компании «Ланит – Би Пи Эм», также замечает, что в 2017-2018 годах вырос спрос на отечественные BPM-решения в среднем сегменте бизнеса, а также на решения Open Source - у крупных заказчиков.

В связи с этим мы разработали собственную платформу на базе Open Source, - добавил он.

Алексей Могильник, директор по маркетингу Citeck, замечает, что большой интерес к Open Source проявляют банки.

Спрос на BPM со стороны финансового сектора всегда был наиболее активный и для банков сегодня важно автоматизировать бизнес-процессы на свободном ПО, - поясняет он.

Другие тренды

Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании «Форс — Центр разработки» (ГК «Форс»), отмечает, что BPM-системы становятся более мобильными, менее привязанными к базовой платформе и теснее взаимодействующими с персональными гаджетами.

Все чаще требуется обеспечение интеграции с социальными сетями и другими внешними ресурсами, - говорит он.

По словам Сергея Тихонова, коммерческого директора компании «Первая Форма», основные тенденции остаются прежними это – мобилизация, сокращение ручного труда и моноплатформенность.

Но есть и новые тенденции – в рамках текущей ситуации, связанной с блокировками различных интернет-ресурсов, все больше компаний осознают опасность работы «в облаке» и переходят на программные продукты, установленные на собственных серверах, - добавляет он.

Алексей Могильник, директор по маркетингу Citeck, в числе трендов упоминает гибкость платформы – готовность расширяться и настраиваться под запросы бизнеса в рамках работы с данными, документами, контентом, процессами, умением строить отчеты с аналитикой и широкими возможностями интеграции: от ERP до систем госзакупок.

2015: «Российский рынок ВРМ 2015-2016». Исследование компании «Логика BPM» и TAdviser

Основная статья: «Российский рынок ВРМ 2015-2016». Исследование компании «Логика BPM» и TAdviser

2014

Российский рынок BPM-систем составляет примерно 0,2% от объема мирового рынка, составляющего в 2014 году более $2,5 млрд и демонстрирующего рост около 10% в год.

В первую очередь, это связано с тем, что большинство российских компаний находятся на стадии первичной автоматизации ключевых процессов на базе ERP-систем и создания базовой инфраструктуры. Да и степень административной зрелости в них ещё не доросла до необходимости внедрения процессных методов управления.

Второе препятствие – BPM-системы в основном заточены на крупные компании с уже устоявшимися процессами управления, где уделяют много внимания моделированию бизнеса и анализу KPI, а не workflow-автоматизации. Они включают в себя усложненные процессы моделирования, практически не востребованные российскими компаниями. Ориентирование на крупных мировых лидеров диктует и более высокие цены, нежели те, которые в состоянии себе позволить российский бизнес.

Еще одна проблема – нет поддержки задач ситуативного управления. Например, моделирования простых процессов «на лету», создания персональных шаблонов бизнес-процессов, интеграции групповой работы и неструктурированных процессов в функции BPMS. Очевидно, что для таких задач нужен единый интегрированный инструмент. Эти потребности может закрыть новый класс ПО –Adaptive Case Management System.

2012

Что характерно для российского рынка сегодня

В 2012 году время российский рынок находится в состоянии «догоняющего» по отношению к западному: мало кто использует процессное управление в своем бизнесе. Беседуя с участниками семинаров, проводимых нашей компанией, мы выяснили, что примерно 50% из них находятся только на втором этапе развития бизнес-процессов в их компании (т.е. бизнес-процессы описываются не на бумаге, а через средства визуального проектирования, позволяющие организовать некоторый визуальный каталог).

Напомню, что все бизнес-процессы можно поделить на две группы: процессы документооборота, связанные с документом, и функциональные процессы, основной фокус которых смещен с документа на взаимодействие людей. Обычно среди участников семинара примерно 50% имеет опыт работы с процессами документооборота. При этом таких компаний гораздо больше, чем тех, которые осознанно управляют операционными процессами. Это неудивительно, так как процессы документооборота более понятны и доступны, а инструменты для их автоматизации появились давно и активно развиваются в настоящее время. С операционными процессами ситуация сложнее: ничтожно мал (не более 10%) показатель тех компаний, которые понимают саму возможность автоматизации этих процессов не с помощью систем учета, а именно как процессов взаимодействия людей. В основном это компании, работающие на наиболее конкурентных рынках и использующие системы, которые позволяют программировать в них бизнес-процессы. И только 5% компаний применяют в своей работе BPMS-системы, позволяющие описывать процессы в пользовательском режиме.

Передовиками в применении процессного управления являются лидеры по использованию информационных технологий: компании банковского сектора и сектора телекоммуникаций. Эти компании для автоматизации своей деятельности редко используют системы на платформе 1С. При этом в силу широких финансовых возможностей они могут выбрать наиболее приемлемый для себя продукт класса BPMS, не оглядываясь ни на стоимость самого продукта, ни на стоимость его интеграции со своей системой.

Однако, как известно, для среднего бизнеса в России 1С является стандартом, и ни для кого не секрет, что большая часть российских компаний использует программные продукты 1С в качестве основной системы учета.

Ранее эти компании не могли работать с BPMS-системами в силу того, что западные решения были для них слишком дороги, а интеграция этих решений с учетной системой на платформе 1С требовала серьезных вложений. Сейчас ситуация более оптимистична: появляются новые программные продукты, и первые компании-новаторы уже успели испытать на себе все выгоды использования систем этого класса. Остальная часть компаний скептически смотрит на такие новшества, равно как десять лет назад многие с недоверием воспринимали использование информационных систем как таковых в масштабах шире, чем ведение бухгалтерского учета.

По прогнозам экспертов в ближайшие 2-3 года интерес к BPMS-системам существенно вырастет. Если вы хотите быть впереди конкурентов, задумайтесь об этих инструментах уже сейчас.

Конференция CNews по теме BPM. Видео

Окажется ли полезной нашей стране мировая практика или мы пойдём своим путём, что ждет российский рынок BPM в ближайшие годы? Приживутся ли облака и мобильность на рынке управления бизнес-процессами? Эти и многие другие вопросы рассмотрели участники конференции «BPM 2012: новые пути развития».

2011: Исследование IDC

В октябре 2011 года IDC представила результаты специального исследования по теме процессного управления.

С чего все начиналось

Для того чтобы сформировать более полное представление о современных системах управления бизнес-процессами, проследим историю их создания.

Первым этапом в эволюции процессного управления можно считать использование блок-схем, нарисованных на бумаге. Подобным образом предпринимались попытки описать бизнес-процессы, протекающие в компании. Казалось бы, что может быть проще и доступнее? Однако у этого способа был один, но существенный недостаток: невозможно было измерить стоимостные, временные и другие показатели процесса. Кроме того, не было никаких гарантий, что процесс исполнялся именно так, как он был описан в блок-схемах.

Следующим этапом развития стало появление простых графических редакторов, а вслед за ними и специализированных инструментов, которые позволили сделать традиционные блок-схемы более удобными для понимания. Блок-схемы стали описывать в специальных нотациях, что позволило людям, занимающимся моделированием бизнес-процессов, общаться на одном языке. Разработчики редакторов также выпускали специальные программные модули, которые позволяли получать из учетных систем верхнеуровневые показатели, являющиеся результатами описанных блок-схемами процессов. В основном это были данные финансового характера. Получить операционные показатели процессов на тот момент не представлялось возможным.

Логично, что следующим серьезным шагом в эволюции процессного управления стало появление систем, в которых можно было работать с операционными показателями. Такие системы подразумевали исполнение процессов непосредственно в программе, что позволило анализировать временные, количественные и стоимостные показатели процессов в различных разрезах. Единственный серьезный недостаток этих программ состоял в том, что моделировать в них бизнес-процессы было довольно сложно: изменения нужно было вносить в саму программу, то есть заниматься программированием.

Настоящим прорывом в развитии процессного управления можно считать появление современных специализированных систем или BPMS (Business Process Management Suite), позволяющих автоматизировать бизнес-процессы путем их проектирования в режиме пользователя, а также проводить анализ операционных показателей спроектированных процессов. Такие инструменты процессного управления позволяют стереть границы между бизнесом и IT и предлагают пользователям удобное средство внедрения процессов через их визуальное описание и настройку.

Читайте также

• Обзор BPM-системы в России
• Статистика рынка BPM
• Направления развития BPM-систем
• Подробнее о BPMS
• Бизнес-моделирование
• Мировой рынок BPM
• BPM (внедрение)
• Куда приведет эволюция BPM?
• Business Process Modeling Notation (BPMN)
• Вопросы проектного и процессного управления
• Сервисы и продукты в BPM практике
• Как безболезненно внедрить процессное управление в компании
• Corporate/Business/Enterprise Performance Management
• «Российский рынок ВРМ 2015-2016». Исследование компании «Логика BPM» и TAdviser